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欧佩克最棘手的敌人卷土重来 沙特或痛失亚洲市场份额

提供者 Investing.com (Barani Krishnan/Investing.com)商品2019年2月22日 08:02
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欧佩克最棘手的敌人卷土重来 沙特或痛失亚洲市场份额
提供者 Investing.com (Barani Krishnan/Investing.com)   |  2019年2月22日 08:02
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英为财情Investing.com - 页岩油的产量又创出了新纪录,这将再次对欧佩克构成威胁。随着美国原油价格突破55美元/桶,双方之间又一场胜败之争可能会颠覆市场。

更为复杂的是,欧佩克领导者沙特在减产方面变得十分积极,甚至愿意放弃其最重要的亚洲市场份额,以推动油价达到80美元。沙特人在该地区所制造的任何供应空缺都很容易被其美国竞争对手所取代。证据就是,本周印度宣布的第一份年度出口合同,对象的就是来源于美国的品级原油。

WTI Daily Chart
WTI Daily Chart

纽约能源对冲基金Again Capital的创始合伙人约翰·基尔杜夫(John Kilduff)表示,去年美国WTI原油价格下跌至43美元/桶以下时,高成本页岩油生产商濒临被淘汰出局的边缘,就像2015-2016年的情况一样。

但是现在,沙特通过削减产量、提高原油价格,给这些运营商带来了新的生机。

基尔杜夫说:

“对于沙特来说,减产和不减产都没有好结果。但这也正是一些与欧佩克签订了减产协议的俄罗斯石油公司所抱怨的问题。”

路透社本月初报道,普京最亲密的盟友之一、俄罗斯石油巨头Rosneft总裁伊戈尔·谢钦(Igor Sechin)在12月致信普京,称莫斯科与欧佩克达成的减产协议是一个为美国谋利益的战略威胁。目前尚不清楚谢钦的谨慎态度对普京有何影响,但俄罗斯在履行减产承诺方面显然十分拖沓,迫使沙特加大了自身的削减幅度。

沙特“制造了”问题

基尔达夫补充称:

“尽管有说法称油井的盈亏平衡价格是35美元,但在WTI低于50美元的情况下,页岩油产商还是遇到了麻烦,因为仍然存在着其他很多成本。然而,在油价处于56美元的情况下,增加钻井和水力压裂活动的动力要大得多。因此,无论他们是否愿意承认,我们今后看到的页岩油产量峰值其实是由沙特人自己间接制造出来的。”

到目前为止,几乎没有证据表明新的美国石油供应正在涌入市场,最近几周美国国内的原油库存仅出现温和增长。美国石油钻井数本月初跌至九个月低位847口,之后仅增长了10口。

然而,EIA周二表示,3月份美国七大主要页岩区的产量预计将增加8.4万桶,达到创纪录的840万桶左右。这表明,页岩油革命继续使美国成为位于沙特和俄罗斯以上的全球重要原油生产国。

目前,美国原油总产量已经达到了1190万桶/日的创纪录水平,而EIA对于年末的预期是1200万桶/日。该机构预计,2020年底将达到1300万桶/日,但许多行业专家预计这个预期将会像之前一样被超越。

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不是所有人都买多头的账

目前,沙特减产的净影响加上委内瑞拉原油受到的制裁正在推动石油价格上涨。对冲基金也一直借着特朗普发布中美贸易谈判进展的推文追涨,同时忽略了美国原油价格接近60美元对供应产生的潜在影响。周五公布的数据显示,基金经理们对美国石油的看涨押注提高了10%,这是自8月底以来的最高水平。

周三亚市早盘,在EIA发布最新页岩油产量预期之后,WTI和布伦特原油仅短暂下跌,然后再次恢复涨势。

即便如此,《金融时报》评论员戴维·谢帕德(David Sheppard)上周指出:“不是每个人都对看涨押注买账。”他称,从摩根士丹利NYSE:MS)资深投资人石所运营的对冲顾问机构Commodities Trading Corporation所收集到的信息,石油生产商们正准备逢高卖出。

油市走高还有一个原因是,虽然特朗普政府对伊朗实施了制裁,但有报道称后者1月原油出口高于预期,并且本月至少将保持稳定。

沙特放弃亚洲市场份额?

沙特通过针对运往美国重质原油在很大程度上达成了减产目标,除此之外,他们还计划在3月减少向亚洲客户供应的轻质原油,以防止库存积累。过去,沙特对于向亚洲客户供应超出合约量的阿拉伯超级轻质原油进行限制。

沙特试图将减产铺向更多的地区。但一有不慎,此举便会侵蚀其在亚洲的宝贵市场份额,特别是美国生产商正虎视眈眈。

印度石油公司(NS:IOC)本周宣布,已签署了一项15亿美元的协议,内容是从美国购买石油,以减少对传统供应商的依赖。这是第一份由印度石油公司针对美国品级原油进口而签订的合同。有趣的是,这一消息是在沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼对印度进行国事访问的前一天发布的。

基尔杜夫指出:

“印度与美国的供应协议击中了亚洲市场的核心。这是油市中的兵家必争之地,包括沙特和俄罗斯。

“这种放弃亚洲市场份额的意愿,在沙特前任能源部长阿里·纳伊米任期内是绝对不会出现的。但现任部长法利赫相反,他将按照王储萨勒曼的指示行事,沙特的石油政策基本上是由他来决定。”

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