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微软Q1财报前瞻:Azure继续抢占市场份额 PC三季度销售强劲

提供者 Investing.com (英为财情Investing.com )股市2018年10月24日 18:19
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微软Q1财报前瞻:Azure继续抢占市场份额 PC三季度销售强劲
提供者 Investing.com (英为财情Investing.com )   |  2018年10月24日 18:19
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英为财情Investing.com – 科技巨头微软公司 (NASDAQ:MSFT)将于10月24日周三盘后公布2019财年一季度财报。虽然微软在10月初以来受到大盘的影响,股价从纪录高位下跌了6%左右,但仍高于四季度财报公布前的收盘价,今年以来累计上涨了逾26%。

微软在云业务方面的强劲势头令大多数分析师都认为,近期的回调不影响微软的长期持有价值。目前,微软的市值已超过8400亿美元,分析师给出的平均目标股价在125.10美元,即较当前还有15%的上涨空间。如果达到这个目标,微软离万亿美元市值仅一步之遥。

在7月中旬公布的四季度财报中,微软报告其生产力和业务流程部门收入增长13.1%至96.7亿美元;智能云部门收入增长22.9%至96.1亿美元;更多个人计算部门收入增长17.0%至108.1亿美元。

FactSet显示的分析师预计,这三个业务部门在一季度的收入将分别为93.9亿美元、82.8亿美元和101.8亿美元,同比增速分别为14.0%、19.7%和15.2%英为财情的数据显示,一季度微软总收入料为279亿美元,去年同期为245.4亿美元;每股收益料从0.84美元增长至0.96美元。

微软财报
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微软的Azure仍将成为重要的增长引擎,公司称其上季度的增长率达到89%。更多的数据显示Azure正在蚕食亚马逊 (NASDAQ:AMZN)AWS的市场份额。根据研究公司Synergy Research在7月底公布的最新数据,二季度微软Azure在云基础设施市场占据14%的份额,同比增长3个百分点,亚马逊持平在34%,谷歌增长1个百分点至6%。

这主要得益于微软先于亚马逊和谷歌抢占“混合云”市场,在2015年推出了Azure Stack这一关键产品。混合云是指向企业用户同时提供公共云和私有云的组合工具,这样既保留了私有云的安全性,同时能够利用公用云的高效便捷特点。

在9月底的年度IT大会上,微软进一步推出了几项安全计划,旨在提升Azure的竞争力。微软在会上宣布,使用微软Azure Active Directory的企业用户可以在IOS和安卓系统上使用微软验证(Authenticator)程序,取代了之前的密码登录方式,同时在云平台安全分数服务(Secure Score)中增加向用户提供反馈一项。

使用Authenticator是微软向数字身份认证迈进的重要一步。Technalysis Reseach指出,技术提供商寻找的“圣杯”就是一种统一的便携式数字身份,需要利用到双因素身份验证、多设备使用和生物识别技术,来确保组织中的员工能够访问他们的信息和应用程序,而组织外的人员将无法进入。微软在向企业提供安全云服务方面拥有明显优势,因为大多数机构或多或少都会使用微软的产品。

除了Azure之外,市场对于微软Office 365和Dynamics 365平台的需求也在加速上升。在二季度,Office 365企业版收入增长38%,Dynamics 365收入增长61%,成为了生产力和业务流程部门的主要推动力。

微软在9月底宣布,将在其Office办公套件中增加大量新的人工智能(AI)工具,比如Ideas,它可以为用户的PowerPoint演示文稿提供布局建议,或者帮助其在Excel中找到比较有趣的数据。Dynmaics 365也将加入AI功能,旨在与赛富时公司 (NYSE:CRM)抢占CRM(客户关系管理)市场。

在更多个人计算业务方面,强劲的PC销量将利于微软Windows系统软件的销售情况。据调研机构Gartner的数据,微软在第三季度成为美国出货量第五大的PC供应商。瑞士信贷分析师Brad Zelnick称,其渠道调查显示也显示出同样强劲的PC销售。他因此重申对微软125美元的目标股价。

目前,在追踪微软股票的36名分析师中,有32个给出了“买入”或“增持”评级。但需要注意的是,微软股票已经不便宜了,当前股价已经达到预期每股收益的22倍左右。

微软股价走势
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