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美股五大石油公司:财报靓丽股价差劲 石油股的春天何时到来?

发布时间 2017-11-2 19:42
更新时间 2020-9-2 14:05
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英国石油 (NYSE:BP)公布第三季度财报,财报显示,BP2017年第三季度(3Q17)盈利为18亿美元,而2016年三季度利润(3Q16)为16亿美元。

此外,公司报告称,三季度重置成本(URC)后息税前利润(EBIT)下降9.2%。重置成本(underlying replacement cost)又称现行成本,其按照当前市场条件,重新取得同样一项资产所需支付的现金或现金等价物金额,一般重置成本多应用于盘盈固定资产的计量等。

值得注意的是,BP3Q17盈利的增长是由于上下游收益的上升。上游方面,原油和天然气近期连续上涨,WTI原油期货月线连续收高。

BP财报显示,第三季度公司的油气产量均值为每天360万桶油当量,较去年同期增长14%。在数个新项目开始运作后,BP在2017年出现了多年来最大的产量激增。

另外,机构最新调查结果显示,10月OPEC成员国的减产执行率为92%,9月为86%;因伊拉克、尼日利亚产出减少,10月OPEC原油产量将减少8万桶/日至3278万桶/日。

数据显示10月石油输出国组织(OPEC)产量有所下滑,表明该组织减产立场坚定,提振了投资者对油市供应收紧的预期,且美国石油协会(API)近期公布的报告显示上周美国原油库存降幅超市场预期,进一步支撑油价上行。
而BP的同行们第三季度财报也表现亮眼,第三财季全球许多大型能源公司都公布利润激增,其中,埃克森美孚公司 (NYSE:XOM)和雪佛龙公司 (NYSE:CVX)上周五均公布利润增长50%,道达尔集团(Total SA ADR (NYSE:TOT))公布利润同比增长40%。这些公司的利润增速是同期油价涨幅的两倍以上。而且,去年三级的亏损的巴西国家石油公司(Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR (NYSE:PBR))今年三季度也预计扭亏为盈。

三年前油价大跌,迫使五大西方油企进行重组以应对长期低油价时代。如今,这些公司有望创下自那时以来的最高利润同比增速,其支出水平较2013年减少了800亿美元以上。这五大油企中,荷兰皇家壳牌集团(Royal Dutch Shell PLC, RDSA)和英国石油公司(BP PLC, BP)将在下周公布业绩。

轰轰烈烈的财报盈利,却和各大公司不及标普500走势的股价不甚相符。2017年至今,埃克森美孚已下跌7%,雪佛龙下跌3%。荷兰皇家壳牌的美国存托凭证(ADR)上涨12.5%,而道达尔和英国石油(BP)的美国存托股票仅小幅攀升。

据EPFR Global,今年截至10月20日,只有约13亿美元流向专注能源股投资的基金,相比之下2016年有超过60亿美元,2015年为200亿美元。

尽管利润状况继续改善,但石油公司多年来回报不佳,加之旨在提振增长的策略未能改善盈利能力,市场资金不再青睐石油。

而投资者对于石油股,也是有理由持谨慎态度的。这些石油巨头如果不出售资产或加重负债便难以进行新投资和支付股息。数据显示,去年前述五大石油公司新投资和股息开支较运营收入高出310亿美元。

英国石油公司也公布,截至9月30日债务规模为398亿美元,高于上年同期的324亿美元。

石油股要再次受到资本的看重,估计要再等上一段时间了,这或许要等上长达几个季度之久。不过,如果油价能维持在当前一个较好的水平,而石油公司们也可以继续表现出强劲的盈利势头,那么,投资者还是可以关注这些个股。

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