本基金投资于在全球发行的广泛可换股债券。本基金旨在利用可换股债券的混合特点,把握一些上升的股市,同时,如股票市场下跌,则减少资本损失。基金取得的可换股证券的例子包括可换股债券、可换股优先股、强制性换股证券和其他可换股证券或可转换证券。本基金也会投资于货币市场工具、债券、股票、权证、期货、上市期权及场外交易衍生工具。基金不受预定的国家、可进行信用评级的行业或市值偏向的规限。基金也可投资于以任何货币计值的证券。透过价值推动的研究理念,证券选择的方式结合主题行业和地理定位。我们会先进行定量审查,之后会再深入作定性研究。根据对信用的期望概况和评估及证券的技术特点进行证券分析和筛选。投资经理会维持拥有50-100个来自不同国家和行业证券的多元投资组合。将于重要╱流动发行中持有大量仓盘,并向投资组合提供流动性和稳定性,而少量持有流动性弱╱风险较高的证券。投资组合趋向于高度多样化,以降低个别证券层面的风险。使用金融衍生工具(包括期权、期货、投资组合掉期交易、远期货币合约)仅限于对冲及有效管理投资组合的目的。有效投资组合管理用于降低基金风险或成本。为有效投资组合管理而使用此等工具的上限最高为任何投资净资产的20%,且可能有大量时间根本不使用金融衍生工具以有效投资组合管理。不会为实现基金的投资目标或出于投资目的而广泛或主要使用金融衍生工具。亦不会为向基金的投资组合引入杠杆比率而使用金融衍生工具。本公司已向证监会承诺,在未事先取得证监会批淮的情况下,基金将不会出于对冲或有效投资组合管理以外的任何目的使用金融衍生工具。基金亦可持有债券和可转让证券的权证,及辅助持有流动资产(包括现金)。
名称 | 标题 | 任期 | 至 |
---|---|---|---|
Makeem Asif | - | 2020 | now |
背景介紹 | Jupiter Global | ||
Lee Manzi | - | 2010 | now |
背景介紹 | Lee Manzi joined Jupiter in 2010 and currently manages the Jupiter Global Convertibles SICAV, Jupiter Strategic Total Return SICAV and the Jupiter Strategic Reserve Fund (Unit Trust) with Miles Geldard. Before joining Jupiter, Lee was a Fund Manager at RWC focusing on global convertible and multi-asset strategies, and at JPMorgan Asset Management, where he was a Vice President and Fund Manager, working in the Global Multi-Asset Group. Lee gained a degree in Accounting from Portsmouth University and is a Chartered Financial Analyst. | ||
Miles Geldard | - | 2010 | 2017 |
背景介紹 | Miles Geldard joined Jupiter in 2010 and currently manages the Jupiter Global Convertibles SICAV, Jupiter Strategic Total Return SICAV and the Jupiter Strategic Reserve Fund. Before joining Jupiter, Miles was the founder and Head of the Multi-Asset and Convertibles teams at RWC Partners. Prior to this, Miles was a Fund Manager at Jardine Fleming (which later became JPMorgan) for 9 years, where he was Head of the Global Multi-Asset Group and Global Strategy teams. Miles gained a degree in Oriental Studies from Oxford University and is a Chartered Financial Analyst. Is now head of Fixed Interest and Multi-Asset team |
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