【解剖大盘】
今天A股走得更强一些，尾市明显发力，沪指涨了1.03%，港股盘中震荡，也是后面拉起，收盘涨0.91%，成交量接近1800亿，也算可以。
市场早段的回补缺口主要是消化几个利空：1，应美国太阳能制造贸易委员会于4月24日提交的申请，美国商务部宣布对进口自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的晶体硅光伏电池(无论是否组装成模块)发起反倾销和反补贴调查。美国国际贸易委员会(ITC)预计将最晚于2024年6月10日对此案作出产业损害初裁。这个举措似乎在给前面公布的关税法案打补丁，这个伤害有点大，直接导致福莱特玻璃(06865)、信义光能(00968)跌8个点。
2，当地时间15日，美国众议院监督与问责委员会投票通过最新一版众议院《生物安全法案》。路透社称，该法案将药明生物、药明康德、华大基因、华大智造和Complete Genomics 5家中资企业列入受关注企业名单，要求美国相关企业在2032年前结束与上述中资企业的合作。不过，该法案要成为法律，还需要在众议院和参议院获得通过。应该说，还有8年的缓冲，但市场担心的是订单这块接下来是否会开始不断减少。
市场的转折发生在午后，楼市迎来多项重磅利好。央行等部门连发3条通知，针对公积金贷款利率、商贷利率政策下限、购房首付比例等进行了调整。今日，中国人民银行发布关于下调个人住房公积金贷款利率的通知，自2024年5月18日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点；首套房首付降到15%，二套房降到25%。取消首套和二套房按揭利率下限。
另外，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰出席会议并讲话，指出：商品房库存较多城市，政府可酌情以合理价格收购部分商品房用作保障性住房。这已经是最高层对房市做出的政策定调，各地执行就有了依据。
供给侧也同步跟上，南京市2024年度国有建设用地供应计划发布，住宅用地计划供应265公顷，其中商品住宅用地计划供应240公顷，较去年减少51.3%，规模减量十分显著。据了解，240公顷的规模处于南京商品住宅用地供应量史上低值。供地减少意味着增量压缩，有利于存量房的去化。如果各地都仿效，那么这个紧缩效应就会传导，但关键问题是地方财政如何平衡。
《澎湃新闻》报道，人行副行长陶玲今日(17日)在国务院政策例行吹风会上表示，央行将设立3,000亿元人民币保障性房屋再贷款，鼓励引导金融机构依照市场化及法治化原则，支持地方国营企业以合理价格收购已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住宅，预计将带动银行贷款5,000亿元人民币。这个属于央行的专项拨款支持地方政府。
还有就是20年、30年、50年三个期限国债品种接下来正式开始发行，财政部发布个人投资者购买国债问答，这对经济而言将起到较好的托底作用，进一步解决缺钱的问题。
本来近期涌入地产的资金想见好就收，地产股早上都是冲高回落，但今天如此多的地产王炸政策密集出台，投资者重新燃起了对地产的热情，大量资金重返战场。
昨日给大家按先后顺序提炼的品种，今天几乎就是翻版按优先级来涨，如第一梯队的雅居乐(03383)、融创(01918)20多个点、旭辉(00884)超10个点；租赁类的万科(02202)直接20个点、龙湖集团(00960)超11个点，困境反转的越秀(00123)、绿城中国(03900)均涨幅10个点；物业类保利物业(06049)、中海物业(02669)涨幅在6个点，当然物业里面的恒大物业(06666)今天狂飙了37个点，因为涨幅最落后。
昨日提到的产业链相关华润建材(01313)也是6个多点，保险类的中国太平(00966)、中国平安(02318)也是5个多点，还有“相对有预期差的是钢铁”鞍钢股份(00347)、重庆钢铁(01053)涨幅都在3个点以上。
地产链条不断扩散，如装修需要用到的沙发概念类的敏华控股(01999)，管材类的中国联塑(02128)；还有做房地产软件的明源云(00909)均表现抢眼。
坚持近10年的A股IPO未果之后，第三方支付商富友转战港交所。近期，上海富友支付服务股份有限公司向港交所递交了IPO申请。这或许会成为一个趋势，那就是很多在A股上不了的，或是等不起的都陆续会到申请来港股上市，尽管估值会低点，融资会少一点，但能上市总是好的，利好香港交易所(00388)。还有就是券商，如中金公司(03908)、中信证券(06030)，其它有重组预期的中国银河(06881)、中信建投(06066)似乎弹性更大一些。
本周几大巨头都公布了财报，腾讯(00700)最给力，包括其回购。而阿里巴巴(09988)财报公布后昨日是下跌的，但今天就像开了挂，直接大涨7.53%，原因是背后有众多外资在加持。
亿万富翁投资人David Tepper的对冲基金Appaloosa Management一季度对阿里巴巴的持仓增加了一倍多，在其67亿美元股票投资组合中，这家中国电子商务巨头成为第一大重仓股。
段永平管理的投资账户H&H International Investment LLC也增持88.6万股阿里巴巴股份。
另外，传奇对冲基金经理Michael Burry的投资公司Scion Asset Management一季度加大了对阿里巴巴的押注。美国证交会(SEC)的申报文件显示，阿里巴巴成为其第二大重仓股，总价值约为900万美元。因此，屁股决定脑袋，直接被资金抬上去了。
接下来，在地产盘活之后，后消费的修复预期也在燃起，如免税店的中国中免(01880)、餐饮的九毛九(09922)等等。
【板块聚焦】
近日，荷兰代尔夫特理工大学的Marnix Wagemaker教授团队与中核集团原子能院核物理研究所中子散射团队合作，在国际权威期刊《自然》上发表了锂离子电池领域的最新研究成果。该成果或将大幅提升锂电池循环寿命和快充性能，标志着中核集团重大科研设施中国先进研究堆全面开放应用取得重要进展。
Wagemaker教授团队联合中核集团原子能院等单位，提出了一种解决方法，成功将化学短程无序(CSRD)引入到氧化物正极中，精确调节了锂和钴元素在晶格中的局域分布，使其跨越几个最近邻格点的间距，从而显著提升了锂电池的循环寿命和快充性能。研究利用中子粉末衍射技术获得锂和钴元素的分布特征，发现大约2.6%的钴离子位于锂层中，为证明CSRD结构提供了关键证据。
锂电池无论在汽车、低空飞行、储能等方向都是不可或缺的产品，每一次新技术的不断突破，都将对核心品种带来新刺激。
主要品种：赣锋锂业(01772)、天齐锂业(09696)
【个股掘金】
中国中免 (SS:601888)(01880)：入境免签政策出台 盈利能力持续改善
外交部及国家移民管理局近期颁布两项入境免签政策：指定12国公民入境免签期延长；邮轮来华的外国旅游团免签入境。2024年一季度营业收入为188.07亿元，同比下滑9.45%；归母净利润23.08亿元，同比增长0.33%，环比增长53%。
点评：中国中免主营业务毛利率为32.70%，较去年同期增加了3.95个百分点，盈利能力稳中有升。新租金协议落地，有望降低公司租金费用释放利润空间。公司与上海机场及首都机场签订新租金协议。此次调整方案中对扣点率做了明显的下调，若销售额达到一定标准，将有效缓解中免的租金压力，降低其销售费用率改善公司净利率。
公司海南地区23年实现开业运营的重要项目：三亚凤凰机场免税店二期实现开业、三亚国际免税城C区全球美妆广场开业运营、三亚国际免税城二期云戒岛(原河心岛)改造升级。公司三亚国际免税城C区开业，全球首个专营高端美妆香水的独栋商业综合体客流有望进一步增强。随着国内更多免签优惠令机场渠道恢复，出入境修复叠加新租金协议，公司口岸免税业务后续将贡献增量，此外市内免税政策有望加速推出。
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