卫材有限公司（ESALY）在其2024财年第二季度财报电话会议上报告，年同比收入温和增长3%，总计达3,850亿日元。制药部门增长5%，主要由公司的三大全球品牌——Lenvima、Dayvigo和LEQEMBI推动，这三个品牌共创造了超过2,000亿日元的收入。
尽管由于销售、一般及行政（SG&A）费用增加导致营业利润下降，但公司确认其阿尔茨海默病治疗药物LEQEMBI的上市进展稳定，并维持了全年预测。公司宣布中期股息为每股80日元，并指出美国淀粉β确认性检测取得重大进展，改善了患者获得LEQEMBI的机会。
要点摘要
- 卫材2024财年第二季度收入同比增长3%，达3,850亿日元。
- 由于SG&A费用增加，营业利润下降，但毛利润上升3%。
- LEQEMBI在美国和日本的上市为本财年上半年贡献了163亿日元的销售额。
- 约有10,000名患者已准备好接受LEQEMBI治疗，但由于输液能力限制，6,000名患者的治疗被推迟。
- 公司正在努力扩大输液能力并提高淀粉β检测效率，旨在治疗更多患者并在未来几年提高盈利能力。
公司展望
- 全年预测保持不变。
- 宣布中期股息为每股80日元。
- LEQEMBI预计本财年销售额为265亿日元。
- 全球收入预计为425亿日元，同比增长161%。
利空亮点
- 由于SG&A费用增加，营业利润下降。
- 由于输液能力延迟，美国销售额减少170亿日元。
利好亮点
- 制药部门收入增长5%。
- LEQEMBI正在获得动力，每月交付超过50,000支。
- LEQEMBI已在多个国家获得监管批准，欧洲正在进行审查。
未达预期
- 由于患者治疗启动延迟，LEQEMBI的销售预测下调。
问答环节亮点
- 输液能力已确保达到19,000，预计到2025财年将超过26,000。
- 公司正在修订合同以适应LEQEMBI不断增长的需求。
- LEQEMBI在美国的盈利预计在2026财年实现，日本和中国预计在2025财年实现。
卫材在面对输液能力限制的情况下，致力于提高患者获得LEQEMBI的机会，这从其战略合作伙伴关系和运营改进中可见一斑。随着即将推出的皮下自动注射器和基于血液的生物标志物，公司有望简化治疗流程并扩大市场份额。尽管目前面临挑战，卫材稳定的收入增长和强大的管线开发反映了未来的积极轨迹。
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