智通财经APP获悉，美东时间12月4日，乐活(LOHA.US)更新招股书，公司计划发行250万股A类普通股，发行区间在8-10美元之间。若公开发行价为每股9美元，扣除承销折扣和应付发行费后，公司预计将从此次发行中获得大约1960万美元的净收益。如果承销商全部行使超额配售权，则净收益约为2285万美元。
另外，在本次发行结束后，乐活同意向承销商发行认购相当于此次发行普通股总额的7.5%的认股权证，行权价为发行价的120%，该认股权证在发行之日起6个月后方能行权，购股权有效期（自授出日起计）为5年。假设超额配售期权全部行使，且每股A类普通股的行权价为12美元，公司预计将获得总计2,587,500美元的收益。
公司计划将发行所得净收益分别用于以下用途：约20％用于增强信息开发技术；约45％用于扩展供应链和分销渠道；约35％作为一般营运资金。
据悉，乐活成立于2013年，是中国最早进入生鲜新零售领域的公司之一,“Lohas”是健康和可持续性生活方式的缩写。公司致力于为客户提供高端的优质产品，主要包括进口水果、野生海产品、绿色蔬菜和鸡蛋以及营养干货。公司拥有丰富的生鲜产品供应链管理经验，目前在16个国家拥有102家海外供应商和5家国内供应商。