印孚瑟斯技术公司（NYSE: INFY）已将其2025财年收入增长指引上调至固定汇率下的3.75%至4.5%，同时维持其20%至22%的营业利润率指引。公司报告2025财年第二季度表现强劲，固定汇率下环比增长3.1%，同比增长3.3%，总收入达49亿美元。
要点：
• 固定汇率下收入增长指引提高至3.75% - 4.5%
• 第二季度收入达49亿美元，环比增长3.1%，同比增长3.3%
• 获得24亿美元大额订单
• 营业利润率稳定在21.1%
• 第二季度自由现金流为8.39亿美元，上半年为19亿美元
公司展望
• 预计上半年将强于下半年，因季节性因素
• 计划从2025年1月1日起分两阶段实施员工薪酬增长
• 专注于生成式AI计划，以提高生产力和运营效率
• Project Maximus旨在通过定价优化和运营效率抵消工资上涨
利好亮点
• 金融服务板块增长2%，显示可自由支配支出增加
• 制造业板块经历两位数增长
• 能源、公用事业和服务板块增长5.8%
• 5000万美元以下小额订单管道强劲
• 小额订单两位数增长可能反映可自由支配支出
利空亮点
• 大型转型项目仍然有限
• 第三季度和第四季度的常规季节性可能影响表现，因工作日减少
• 欧洲汽车板块观察到轻微放缓
问答亮点
• 利用率水平处于84-85%的舒适范围
• 未来业务量增长主要由净招聘驱动
• 总合同价值（TCV）到收入转换率无显著变化
• 未披露生成式AI客户采用的具体指标
• 注意到大额订单中第三方软件包成本上升
印孚瑟斯报告2025财年第二季度强劲，促使公司提高收入增长指引。首席执行官Salil Parekh强调了公司在关键板块的表现，金融服务增长2%，制造业显示两位数增长，能源、公用事业和服务扩张5.8%。
公司在本季度获得24亿美元大额订单，同时注意到5000万美元以下小额订单管道强劲。营业利润率保持稳定在21.1%，季度自由现金流达8.39亿美元，财年上半年达19亿美元，同比增长41%。
印孚瑟斯正在大力推进生成式AI计划，将其整合到大额订单中以提高生产力和运营效率。公司的Topaz平台正在各组织中部署，开发针对特定行业用例的小型语言模型。
展望未来，印孚瑟斯计划从2025年1月1日起分两阶段实施员工薪酬增长。公司预计财年上半年将强于下半年，因第三季度和第四季度的假期和工作日减少等季节性因素。
尽管整体前景积极，印孚瑟斯承认存在一些挑战，包括大型转型项目有限，欧洲汽车板块略有放缓。公司还注意到许多大额订单中不可或缺的第三方软件包成本上升。
尽管面临这些挑战，印孚瑟斯对其未来表现保持乐观，特别是在金融服务和生成式AI能力方面。公司专注于执行和基于价值的定价策略，Project Maximus预计将为持续增长和利润率改善做出贡献。
InvestingPro 洞察
印孚瑟斯的强劲表现和收入增长指引上调反映在InvestingPro的几个关键指标中。公司的市值高达973.5亿美元，凸显其作为IT服务行业主要参与者的地位。
InvestingPro数据显示，截至2025年第一季度的过去十二个月，印孚瑟斯保持了稳健的财务状况，收入达186.6亿美元。这与公司报告的2025财年第二季度49亿美元收入相符，支持了收益报告中提出的积极展望。
公司的盈利能力体现在其20.72%的营业收入利润率，这落在文章中提到的20%至22%的指引范围内。尽管计划增加工资和投资AI计划，仍能保持这种利润率一致性，体现了印孚瑟斯的运营效率。
InvestingPro提示强调，印孚瑟斯已连续3年提高股息，并连续25年保持股息支付。这表明公司致力于股东回报，考虑到收益报告中报告的强劲自由现金流，这一点尤为值得注意。
另一个相关的InvestingPro提示表明，印孚瑟斯的交易价格接近52周高点，过去六个月价格大幅上涨39.64%。这种市场表现与公司的积极展望和提高的收入指引相一致。
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