BNY Mellon (NYSE: BK) 公布了强劲的第三季度财报,每股收益 (EPS) 为1.50美元,同比增长22%,总收入为46亿美元,较上年同期增长5%。该公司还宣布收购Archer公司,以增强其资产服务能力。
要点
• 每股收益1.50美元,同比增长22%
• 总收入46亿美元,增长5%
• 托管和/或管理的资产超过50万亿美元
• 宣布收购Archer公司
• 为财富顾问推出Alts Bridge平台
• 2024年第三季度向股东返还11亿美元
公司展望
• 预计2024年核心支出保持平稳
• 目标向股东返还超过100%的收益
• 预计在18个月内全面实施平台运营模式
• 预计第四季度净利息收入约10亿美元
• 有信心实现至少23%的中期有形普通股回报率(ROTCE)目标
利好亮点
• 税前利润率33%,有形普通股回报率23%
• CEQ1资本比率11.9%
• 综合流动性覆盖率提高至116%
• 证券服务部门收入同比增长6%
• 市场和财富服务收入增长7%
• 投资和财富管理收入增长2%
利空因素
• 持续的宏观经济不确定性
• 第四季度存款余额可能趋于缓和
• 存托凭证业务中赞助项目下降
问答环节要点
• 股票市场5%的变动可能影响年度费用约6000万美元
• 回购活动贡献了全年净利息收入的约5%
• 流动性生态系统达到1.5万亿美元的高点
• 公司仍对符合战略目标的机会性并购持开放态度
• 预计向平台运营模式的转型将推动增长和效率
BNY Mellon在第三季度财报电话会议上报告了强劲的财务表现,所有业务部门均实现显著增长。公司托管和/或管理的资产首次突破50万亿美元,标志着一个重要里程碑。
收购Archer公司预计将增强BNY的资产服务能力,并扩大其财富管理产品。此外,Alts Bridge平台的推出旨在为财富顾问提供更好的另类投资渠道。
尽管存在持续的宏观经济不确定性,BNY Mellon仍保持积极展望,预计2024年核心支出保持平稳,并计划向股东返还超过100%的收益。公司向平台运营模式的转型预计将推动增长和效率,预计在18个月内全面实施。
BNY Mellon还强调了对人工智能投资的承诺,建立了一个拥有数百名员工的专门中心。这一战略重点预计将增加收入机会并提高员工效率。
此次财报电话会议反映了BNY Mellon在各项财务指标上的强劲表现,以及其在面对市场挑战时继续专注于推动增长和创新的战略举措。
InvestingPro洞察
BNY Mellon强劲的第三季度表现得到了InvestingPro数据的进一步支持。公司市值达到544.8亿美元,反映了其在金融服务领域的重要地位。
最值得注意的InvestingPro提示之一是,BNY Mellon已连续13年提高股息,展示了对股东回报的持续承诺。这与公司在财报电话会议中提到的向股东返还超过100%收益的目标相一致。
公司过去十二个月的调整后市盈率为13.98,表明相对于其盈利潜力,股票可能被低估。另一个InvestingPro提示进一步支持了这一点,指出BNY Mellon相对于其近期盈利增长,正以较低的市盈率交易。
BNY Mellon的强劲财务表现也反映在其令人印象深刻的价格总回报上。公司在过去三个月内实现了22.03%的回报,在过去一年内实现了82.48%的显著回报。这些数据与强调公司过去三个月强劲回报的InvestingPro提示相一致。
值得注意的是,BNY Mellon目前的交易价格接近52周高点,其价格为52周高点的97.37%。这一信息,结合公司强劲的财报,表明投资者对BNY Mellon的表现和前景持续保持信心。
对于寻求更全面洞察的投资者,InvestingPro为BNY Mellon提供了11个额外的提示,可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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