TPG即将达成一项交易，收购财富管理公司Creative Planning的少数股权，该交易可能使公司估值超过150亿美元。周六，知情人士透露，这家总部位于旧金山的私募股权公司似乎在20亿美元股权的竞拍中领先，超过了其他感兴趣的各方，如Permira。
这笔即将达成的交易将是TPG一周内在财富管理领域的第二笔投资，此前它于周四收购了Homrich Berg的少数股权。此举反映了该板块并购需求旺盛，为私募股权公司提供了从稳定收费收入中受益的机会。
虽然讨论仍在保密进行中，但交易公告可能会在未来几天内发布。如果成功，TPG将加入General Atlantic的行列，成为这家总部位于堪萨斯州的公司的所有者之一。General Atlantic在2020年获得了Creative Planning的少数股权。
Creative Planning总部位于Overland Park，提供一系列服务，包括财务和税务规划、退休计划以及企业财务咨询。根据其网站信息，截至2023年底，该公司管理的资产超过3,000亿美元。
财富管理行业因其能够产生稳定现金流而对私募股权投资者具有吸引力。此外，该行业的分散性质允许通过收购竞争对手公司来快速扩张。
Creative Planning一直处于增长轨道上，这从去年同意收购高盛的个人金融服务部门可见一斑。这次收购发生在高盛重组其财富管理部门以专注于高净值个人并退出消费贷款业务之际。
TPG由Jim Coulter和David Bonderman于1992年创立，已经取得了显著增长，截至去年6月，其管理的资产达到约2,290亿美元，比上年增长65%。由Jon Winkelried领导的该公司在最近一个季度还报告称，来自资产管理的费用相关收入增长了60%。
TPG和Permira的代表拒绝就此交易发表评论。Creative Planning尚未回应有关潜在收购的置评请求。
路透社对本文有所贡献。
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