为扩大在德国的业务,意大利银行巨头UniCredit通过市场配售收购了德国商业银行(Commerzbank)4.5%的股份,随后又在公开市场上购入额外4.5%的股份。由首席执行官Andrea Orcel领导的UniCredit现已成为德国商业银行的主要股东之一,这促使德国商业银行寻求Goldman Sachs的建议以制定防御策略。
此次交易发生在周二晚间,投资者最初预期在JPMorgan和Goldman Sachs开始接受订单后交易将迅速完成。然而,交易完成的消息直到周三凌晨才得到确认,UniCredit以约7亿欧元(7.713亿美元)的价格收购了政府出售的全部股份。收购价格较周二收盘价溢价4.8%。
德国政府在金融危机期间收购了德国商业银行16%的股份,此次寻求出售部分股份,但据报道对这次收购感到措手不及。以并购专长著称的UniCredit首席执行官Orcel借此机会接触德国商业银行管理层,讨论可能的合并谈判。
MKP Advisors首席执行官Mark Kelly表示,UniCredit此举很可能是精心协调的长期战略的一部分,而非偶然事件。UniCredit还表示有意寻求批准将其在德国商业银行的持股比例增至9.9%以上,这表明可能会进一步投资。
消息传出后,德国商业银行董事会于周三召开会议,探讨维持银行独立性的选择,并考虑针对UniCredit可能发起的收购要约的防御机制。与此同时,包括Deutsche Bank在内的其他欧洲银行正密切关注局势发展,不过Deutsche Bank对此事未予置评。
消息公布后,德国商业银行股价大幅上涨,在法兰克福收盘上涨16.6%,报14.69欧元。UniCredit股价也小幅上涨,在米兰收盘上涨0.2%。预计德国政府将重新评估未来股份出售的立场,而工会代表则对可能发生的合并导致的裁员表示担忧。
已拥有德国贷款机构HVB的UniCredit尚未就此次收购发表评论。参与交易的JPMorgan和Goldman Sachs也拒绝就其角色置评。
Reuters为本文提供了报道支持。
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