巴黎航展：分析师强调第二天主要看点

Investing.com - 巴黎航展(PAS)第二天商业订单有限，但售后市场乐观情绪激增，主要行业参与者也提供了更广泛的国防评论。

空中客车集团(EPA:AIR)再次引领当天活动，与越捷航空签署了100架A321neo飞机的谅解备忘录(MOU)，并附加50架选择权。包括此订单在内，空客在航展前两天已累计获得232架订单和156架选择权，而波音(NYSE:BA)尚未记录任何新订单。

波音在活动中表示，其重点是"支持客户"而非订单。

供应链评论仍是各会议的焦点。赛峰(EPA:SAF)强调了进展，称LEAP发动机项目的关键供应商数量已从一年前的15家减少到10家，预计从9月份开始交付量将大幅增加。

霍尼特航空航天(NYSE:HWM_p)表达了更为谨慎的态度，指出LEAP交付仍面临挑战，并强调需要在第二季度交付约400台发动机才能保持2025年指引的轨道。

"虽然供应链评论正在改善，但投资者仍关注与关税相关的潜在风险和更广泛的不确定性，这些可能尚未显现，"加拿大皇家银行资本市场分析师在一份报告中表示。

与此同时，售后市场评论仍然"非常看好"，分析师补充道。值得注意的是，MTU航空发动机(ETR:MTXGn)将全年销售指引上调了4%，理由是备件和维护需求强于预期。

商用发动机维护现在预计同比增长中十几个百分点，而备件业务将实现低至中十几个百分点的增长。

杰富瑞分析师指出，VSE公司(NASDAQ:VSEC)也对2025年售后市场双位数增长保持信心，强调MRO活动持续复苏。

同时， StandardAero 公司(NYSE:SARO)和Chromalloy预计发动机大修需求将持续，CFM56大修访问量将在2028年左右达到峰值，而 Loar Holdings LLC (NYSE:LOAR)预计在定价、创新和适度市场份额增长的支持下，将实现3-5%的长期增长。

关于国防更新，波音强调了战略重心的更新。加拿大皇家银行强调了波音国防首席执行官史蒂夫·帕克的言论，他表示公司正在追求"新波音"方法，以风险纪律和人才获取为中心。

F-47飞机项目被列为关键优先事项，帕克对其执行和利润潜力表示强烈信心。波音目标是在2028-2029年实现国防、太空和安全部门高个位数的利润率。

在推进系统方面，威兹航空(LON:WIZZ)为177架A321neo选择了普惠GTF发动机，重申了该发动机的竞争地位。

与此同时，赛峰的讨论指向售后市场定价稳定，预计每年增长3-4%，对LEAP和传统CFM56支持的需求强劲。

现在所有目光都转向空客计划在第三天举行的业务更新会，管理层预计将讨论2025年交付前景、供应链动态和中期战略目标。

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