2025年全球科技大会：我们学到了什么？

Investing.com - 2025年美国银行全球科技大会对科技板块持谨慎乐观态度，人工智能再次成为关注焦点。半导体、软件和网络安全领域的需求趋势表现出韧性，尽管某些领域的前景仍不均衡。

人工智能和汽车支撑半导体行业情绪

人工智能和光学组件供应商的态度最为乐观。

Nvidia的机架级系统现已全面投产，推理计算的需求估计需要比训练多20倍的资源，并持续增长。政府主导的人工智能计划也为更广泛的发展势头做出贡献。

美国银行分析师引述对多元化芯片制造商下半年反弹的信心增强。安森美半导体 (NASDAQ:ON)表示，汽车市场的下滑可能在6月季度触底，并预计今年剩余时间与工业和电动汽车相关的需求将更强劲增长。

德州仪器(NASDAQ:TXN)和微芯科技(NASDAQ:MCHP)则持更为谨慎的态度，描述复苏仍处于早期阶段，但随着产量提高，可能带来更好的运营杠杆。

芯片设计公司新思科技(NASDAQ:SNPS)仍在评估美国新出口限制的影响。设备供应商对领先边缘晶圆制造投资前景保持乐观。

软件支出稳定，人工智能试点项目扩大

软件公司报告称，尽管宏观经济不确定，企业支出仍然稳定。

Salesforce(NYSE:CRM)提到制造业和零售业持续疲软，部分原因是关税，但在其他领域表现强劲。

ServiceNow(NYSE:NOW)和Salesforce报告称人工智能驱动工具的试点项目活跃，尽管这些努力尚未产生显著收入。

微软(NASDAQ:MSFT)表示其365 Copilot产品的采用率正在增长，使用量现已达到"数十万"客户。

网络安全公司强调需求稳定，人工智能整合

美国银行分析师表示，尽管存在更广泛的波动，网络安全支出仍保持稳定。

公司指出平台模型和人工智能工具的使用不断增长，既用于改善威胁检测，也用于保护人工智能应用。

Zscaler(NASDAQ:ZS)在数据保护和安全运营方面取得进展。Palo Alto Networks(NASDAQ:PANW)强调其Prisma AI安全产品和Cortex Cloud套件，而飞塔信息(NASDAQ:FTNT)则提到下一代防火墙、安全访问、运营技术和嵌入式人工智能功能的需求。

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