谷歌云与OpenAI达成协议表明对长期搜索地位充满信心：摩根士丹利

Investing.com - 摩根士丹利分析师认为，谷歌云与OpenAI之间的报道协议因两个关键原因而显著，表明Alphabet(NASDAQ:GOOGL)对其长期搜索地位充满信心。

该公司强调，谷歌云与OpenAI的潜在合作"值得注意"，因为它对云计算加速的影响以及"表明GOOGL对其长期搜索地位的信心"。

据传闻的协议显示，OpenAI将利用谷歌云获取额外的计算能力，此举是因为OpenAI寻求"将其基础设施基础多样化，减少对微软的依赖"。

虽然具体的芯片架构（TPU或GPU）尚未得到确认，但摩根士丹利认为"他们更可能依赖GOOGL的GPU"以保持一致性，尽管使用TPU将是"对GOOGL差异化技术产品更加看好的信号"。

首先，该银行表示，这一合作关系可能是"谷歌云加速的潜在驱动因素，而GOOGL[尚未获得相应的认可]"。

"将一家领先的AI企业作为客户是GOOGL云业务的重大且可能具有实质性的胜利，"摩根士丹利表示。

他们还预计，随着生成式AI推理阶段的持续展开，OpenAI将"需要越来越多的容量"，这表明这可能是"GOOGL云业务增长超预期的重要驱动因素"。

其次，该协议传递了"关于GOOGL对其长期搜索定位信心的重要信号"，该银行称。

"如果我们假设计算能力将成为扩展密集型生成式AI产品到数亿用户的竞争优势，那么如果GOOGL担心其现金牛搜索业务面临破坏风险，他们会同意让ChatGPT访问GOOGL云吗？"该银行质疑道。

他们总结道，"GOOGL对其业务健康状况的了解比我们任何外部人士都要好。"摩根士丹利重申了对Alphabet的"增持"评级。

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