美国银行2025年AI预测:五大重要趋势、三大长期主题及十大软件股

发布时间 2025-1-15 13:53
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英为财情Investing.com - 新年伊始,科技股表现波动,但美银分析师在最近的一份报告中指出,考虑到越来越多的消费者和企业使用AI,美国软件行业仍估值较低,并有望迎来第三个重大技术周期。

美银在报告中指出,「尽管美国软件行业在2023年上升59%、2024年上升23%后已不再廉价,但该行业仍面临众多利好因素。」其中,自主式AI(即能够在无人持续监督的情况下主动执行任务的AI)的兴起,很可能在软件公司下一阶段的增长中发挥重要作用。

2025年美国软件五大关键趋势

  1. 企业AI试点项目转向常规生产:随着公司从试点项目过渡到全面实施,对AI解决方案的需求将大幅增加,并可能推动大量企业AI软件投资。
  2. 软件公司有望提供AI采用率变现能力的量化数据:预计2025年上半年,企业对AI的采用率更多地是提供定性评论,而到了下半年,则将转变为增量收入的量化数据,到2026-2027年AI变现会更有意义。
  3. AI软件支出挤占低优先级IT项目:公司预计将优先投资于AI,而非其他不太关键的IT项目。
  4. 自主式AI和小型语言模型发展势头强劲:随着对自动化以提高运营效率的需求上升,自主式AI和小型语言模型解决方案预计将获得发展动力。
  5. /无代码应用普及推动DevSecOps生产力加速:低代码和无代码平台的日益普及将使更多团队能够管理IT开发、安全和运营功能,从而提高各部门的生产力。

2025年三大长期主题:

  1. 自主式AI成为软件解决方案的关键差异化因素:随着竞争加剧,整合了自主式AI能力的软件提供商可能会越来越多地从价值12万亿美元的美国服务行业抢占市场份额。
  2. 2025/2026年企业IT预算加速增长,而小型企业IT支出在2025年上半年仍受限:预计大型企业将大幅增加其IT投资,而由于宏观逆风,小型企业支出可能仍受限。
  3. 持续的云迁移推动收入增长加速,优化逆风缓解:正在进行的向云端解决方案的迁移将提高运营效率和成本节约,从而推动云服务提供商的收入增长。

2025年十大软件公司

美银表示,客户关系管理(CRM)和基础设施子行业最有望受益于积极趋势和长期背景。美银列出了2025年值得买入的十大软件公司,包括:Salesforce Inc(NYSE:CRM)、HubSpot Inc(NYSE:HUBS)、微软公司(NASDAQ:MSFT)、ServiceNow Inc(NYSE:NOW)、Datadog Inc(NASDAQ:DDOG)、Gitlab Inc(NASDAQ:GTLB)、Global-E Online Ltd(NASDAQ:GLBE)、Five9 Inc(NASDAQ:FIVN)、Monday.Com Ltd(NASDAQ:MNDY)、Asana Inc(NYSE:ASAN)。

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编译:刘川

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