超低价解密高级数据,就在网络星期一: InvestingPro最高立减55% 手慢无

智通港股解盘 | 提前博弈美国总统大选 非农前瞻数据混乱

发布时间 2024-11-1 20:54
更新时间 2024-11-1 21:05
© Reuters.  智通港股解盘 | 提前博弈美国总统大选 非农前瞻数据混乱
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【解剖大盘】

港股11月终于迎来开门红,尽管涨得不多,只有0.93%,但相对美股的大跌已经很难得。但A股市场个股出现巨震。

先说一下美股,三大指数全线收跌,道指跌0.9%,纳指跌2.76%,标普500指数跌1.86%。科技巨头直接躺倒,如微软跌逾6%,Meta跌超4%,亚马逊、特斯拉跌逾3%,苹果、谷歌跌近2%。芯片股普跌,Arm跌逾8%,英伟达、美光科技跌超4%,博通、英特尔跌近4%,高通跌近3%,台积电跌2%。这些品种算是美股的基石,它们倒下,美股自然也好不到哪里。下跌的原因并非是财报不行,相反有不少都超预期,但关键是四季报指引均不及预期。这就是典型的见利好出货,因为后面预期不怎么好了。就像港股的理想汽车(02015)Q3业绩强劲,毛利亮眼,但预计四季度营收增速不超10%,然后就跌超9%。

财报是一个方面,更重要的是下周将进入关键的总统选举投票,有传特朗普可能要输,理由是特朗普媒体集团股票在连续下跌,这就很牵强了,要知道,自9月23日以来,特朗普媒体集团已经累计上涨了约280%,大盘不行,获利盘肯定要出的。另外A股市场炒“川普概念”的川大智胜(002253.SZ)也跌停了。这就更搞笑,A股市场本来就是无厘头式炒作,下跌的真正原因是出监管了,上交所发文:在鼓励上市公司规范、有效实施高质量并购重组的同时,始终对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易高度关注、从严监管。A股出现巨震,就是因为这段时间无脑炒高标直接躺赢引发了监管层的高度警惕,这就逼得价投资金都要开始反水了。所有的炒作最终结果都是一地鸡毛,就怕很多新入场的投资者盲目乱抢又套死一批,因此来了个急踩刹车。所以,今天趟跌停板的股票一大堆,形成了所谓的“牛灾”,还好,这种情绪并未传导到港股市场。

昨日本栏板块聚焦提到了要注意稀土板块,今天两地全线爆发。这里再稍微详细说一下,据报道,缅甸克钦独立军近日宣布,已经控制该国稀土矿区,但未透露如何处置采矿活动。缅甸是中国最大的稀土进口来源国,特别是中重稀土,主要应用于我国南方企业,一定程度上填补了南方稀土需求与指令计划的缺口。据海关总署公开数据,今年 1至9月,我国从缅甸进口的稀土矿及相关产品数量为3.964万吨,大约是中国稀土进口总数量的39.54%。据SMM调研,当前国内冶炼分离厂尚有2个月原料库存。若原料库存消耗殆尽,中重稀土价格可能出现大幅上涨。但是否有限制稀土出口这回事,也并没有确切的消息。这就是一个整体的背景。

但不妨碍市场的炒作,其中的原因大家都懂。据中国贸易救济信息网,美国国际贸易委员会(ITC)10月31日投票决定对特定TOPCon太阳能电池、组件、面板、组件和下游产品启动337调查。近期活跃的光伏类个股又来了一击。归根结底,稀土的走强和政治高度相关,和基本面感觉没有多大关系。反正就是炒情绪。昨日提到的金力永磁 (06680)暴涨了44%,这也是11月金股之一,选中的原因其实就是反制。其它的什么限制进口都是可控的,属于一个由头而已,再说了,扯到基本面的话,做稀土永磁用到的是轻稀土,和缅甸的重稀土根本不搭届。再看另一个中国稀土(00769)也大涨了19%,这个和A股的中国稀土(000831.SZ)根本就不是一回事,只是名字一样而已。因此,看清本质,就是一个炒。对这种的操作,就像笔者反复强调的,就是要信早信,不要后知后觉,不要说等到拉起来了再去追,那就是纯博傻了。

稀土的走强倒是带动了一批金属股,如金川国际(02362)、洛阳钼业(03993)、中铝国际(02068)这些,反正基本面也就那样,并没有看到什么突出转好的方面。

地产方向出现一定积极变化,10月百强房企销售业绩出炉,克而瑞研究中心的数据显示,10月,百强房企实现销售操盘金额4354.9亿元,环比增长73%,业绩规模达到年内次高;同比增长7.1%,年内首次实现单月业绩同比正增长。,这得益于新政利好和房企大折扣力度促销积极“自救”。接下来,若货币化安置100万套城中村和危旧房改造,以及收购存量房及闲置土地政策能够落实到位,将有助于加快改善市场供求关系,最终实现房地产“止跌回稳”目标。

其它数据,据深圳中原研究中心统计,10月深圳全市一手住宅网签4153套,环比上升146.3%,创35个月新高,也是自2021年12月之后首次突破4000套,10月全深圳新房住宅认购量达到13366套。其它城市,如广州、南京、宁波、大连、东莞等城市新房成交量同比增幅超过30%,北京、上海、杭州等城市二手房成交量同比增长超过50%。至于是不是拐点还有待观察。地产股整体表现活跃,如华润置地(01109)、龙湖集团(00960)均涨超3%。

消费方面,11月1日,商务部副部长盛秋平在国新办新闻发布会上介绍,商务部将会同相关部门,推出一批消费领域的新政策。比如,近期将研究出台推进首发经济,推动批发零售业高质量发展,支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设,开展汽车流通消费改革试点,促进健康消费专项行动方案等政策。五个城市也将出台配套政策。比如,上海、广州将推出首店首发、首秀首展支持和奖励政策;北京、天津、上海、重庆将发放餐饮、文旅、体育等服务消费券。这些政策措施将与消费月活动形成叠加效应,给消费者带来实实在在的实惠。刺激内需是长期的方向,关键看财政这块补贴的力度。餐饮类的海伦司(09869)大涨超20%,博彩类也有点意思,如金沙( 01928)、米高梅(02282)等都有异动。

11月1日消息,知情人士透露,包括最新一轮融资在内,谷歌母公司Alphabet旗下自动驾驶部门Waymo的估值超过 450亿美元。Waymo上周末透露已完成一轮56亿美元的融资。可见智能驾驶高科技企业很受投资人的青睐,11月金股地平线机器人(09660)今天大涨6.5%。

有回购的也表现不错,中远海控(01919)发布公告,于2024年10月31日斥资3613.26万港元回购股份310.9万股,每股回购价格为11.46-11.78港元,该股今天涨超7%;百果园集团(02411)发布公告,该公司于2024年10月31日斥资149.9万港元回购100万股股份,每股回购价格为1.48-1.51港元,该股今天也一度涨超7% 。

今晚美国劳工部将公布的美国10月非农就业数据,这次市场关注度挺高。因为是总统大选前最重要的一个数据。但因为叠加了飓风和罢工,不同投行机构对于今晚非农的预测差异极大,以彭博的调查为例,在其统计的机构中,目前瑞穗和Paragon对10月非农数据的预测值是最高的——均为18万人。而在另一端,彭博经济自身对今晚的数据预测则为耸人听闻的——1万人 。在大行中,与市场预估中值较为接近的有高盛(预计为9万人)、摩根大通(预计为10万人) 。如此割裂,凸显了市场极不稳定,最终的数据看到底如何。

【板块聚焦】

11月1日电从宁波航运交易所获悉,海上丝绸之路指数之宁波出口集装箱运价指数(NCFI)报收于1769.5点,较上周上涨7.3%。21条航线运价指数全部上涨,其中,欧地航线市场整体运输需求增加,且班轮公司控制船期,安排部分航次停航,舱位紧张导致运价上涨,欧洲航线运价指数为1715.8点,较上周上涨14.7%;地东航线运价指数为 1516.0点,较上周上涨15.1%;地西航线运价指数为1915.6点,较上周上涨10.1%。航运涨价是不是圣诞节提前备货的原因不得而知,反正有需求在推动,主要品种:中远海控(01919)、东方海外国际(00316)、海丰国际(01308) 。

【个股掘金】

中联重科(01157):稳增长措施加大支出和化解债务力度 海外收入持续提升

建银国际发表研报指,中国内地的稳增长措施预计将加大支出和化解债务力度,近期数据显示中国经济动能有所提升,但内需仍然疲弱,目前预计11月份中央宣布的财政计划,将通过1万亿至2万亿元人民币增量融资,来缓解政府的开支压力,并加快推动地方政府化解债务。该行估算,财政支持若在第四季内顺利落地,可望推动中国第四季经济增长约1个百分点,从而支持全年经济实现5%增长目标。

点评:2024 年前三季度公司实现营业收入343.9 亿元/-3.18%,Q3 单季度实现营收98.5 亿元/-13.9%,主要由于内销相对较弱,公司占比较高的起重机、混凝土设备收入下滑,外销仍维持快速增长。2024 年前三季度实现归母净利润31.4 亿元/+10.0%; Q3单季度实现归母净利润8.5 亿元/+4.4%,剔除股权激励费用后归母净利润同比增长29.5%,主要由于毛利率同比提升,剔除股权激励费用后费用率同比下降。公司持续推进“端对端、数字化、本地化”的海外业务直销体系,布局网点建设,持续推进海外研发制造基地的拓展升级,海外收入快速增长,24H1 海外收入同比增长43.9%,拉美、非洲、印度、欧美等地区快速增长,占公司海外收入比例持续提升,中东、东南亚、中亚增速也超过行业平均。公司混凝土、工程起重机、建筑起重机等三大传统优势产品强化价值销售策略,市场地位稳固;土方机械、高机、农机等新兴业务快速发展,2024H1 增速分别为19%、17%、112%,贡献业绩增量。整体而言,作为工程机械龙头企业,公司内销有望随着地产基建、设备以旧换新等政策复苏,国际化持续推进,新兴业务快速增长,未来业绩可期。

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