智通财经APP获悉,央行即日起正式启动SFISF操作,正式推出股票回购增持再贷款,并预告年底前择机降准。同时,9月重磅宏观经济数据出炉,多项指标明显改善。港股三大指数集体拉升走强,恒科指一度大涨超7%。截止收盘,恒生指数涨3.61%或725.01点,报20804.11点,全日成交额2590.56亿港元;恒生国企指数涨4.07%,报7471.95点;恒生科技指数涨5.77%,报4600.85点。全周来看,恒指累跌2.11%,国指累跌1.95%,恒科指累跌2.86%。
国君国际研报指出,国内政策持续推出,海外降息趋势确定,港股市场未来走势以向上为主。该行认为,驱动港股近期走强的主因是国内政策预期增强叠加海外年内降息预期幅度扩大,但其后海外减息预期降温,港股市场回吐部分涨幅。往前看,港股市场未来走势以向上为主,利率敏感型行业股价弹性更大,包括互联网龙头、医药和消费等行业;另外,高分红(公用事业、银行、通信运营商)风格行业配置价值较高。
蓝筹股表现
中芯国际 (SS:688981)(00981)领跑蓝筹。截至收盘,涨16.35%,报30.25港元,成交额173.36亿港元,贡献恒指29.21点。华泰证券指出,在消费电子需求保持复苏的态势下,国内晶圆代工龙头产能利用率有望保持复苏趋势,业绩有望持续向好。在基本面见底后稳健回升的支撑下,看好后续港股半导体制造板块估值修复持续性。
其他蓝筹股方面,比亚迪电子(00285)涨12.32%,报35.55港元,贡献恒指4.95点;阿里健康(00241)涨9.16%,报4.05港元,贡献恒指3.5点;电能实业(00006)跌0.19%,报51.35港元,拖累恒指0.23点;中海油(00883)跌0.11%,报19.02港元,拖累恒指0.51点。
热门板块方面
盘面上,大型科技股全线飘红,美团大涨近9%,腾讯涨超4%。台积电业绩提振市场预期,半导体午后拉升走强;央行两项新设工具落地,中资券商股今日全线爆发;《生物制品分段生产试点工作方案》审议通过,医药股再度强势,CRO方向领涨;消费电子迎来传统旺季,手机产业链普涨;大消费股、汽车股、光伏股、黄金股、保险股等悉数走高。
1. 半导体股午后拉升。截至收盘,宏光半导体(06908)涨22.54%,报0.87港元;中芯国际(00981)涨16.35%,报30.25港元;上海复旦(01385)涨15.89%,报17.8港元;华虹半导体(01347)涨11.79%,报23.7港元。
台积电三季报业绩超市场预期,三季度公司营收约新台币7596.9亿元,同比增长39.0%,环比增加12.8%;税后纯益(净利润)约新台币3252.6亿元,超过市场预估的2993亿元新台币,同比增长54.2%,环比增加31.2%。分析师指出,台积电在季度业绩超过预期后上调2024年收入增长目标,缓解了市场对全球芯片需求和人工智能硬件繁荣可持续性的担忧,向投资者表明其对芯片的需求依然强劲。
另外,近期“一揽子增量政策”陆续发布。天风证券认为,“一系列增量政策”或提振终端电子消费品需求,带动产业链超预期。复盘半导体历史,大周期的启动往往伴随着不可预测的重大事件的发生,该行认为本次国内增量政策如果对消费端产生有效的刺激,将有望让全产业链对半导体需求预期上调,成为本轮周期上行的推动力之一,看好国内半导体需求在增量政策后的表现。
2. 中资券商股全线爆发。截至收盘,招商证券(06099)涨17.85%,报13.6港元;申万宏源(06806)涨14.49%,报2.37港元;中信证券(06030)涨13.64%,报21.25港元;光大证券(06178)涨13.19%,报7.81港元。
中国人民银行即日起正式启动证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)操作。据悉,目前获准参与互换便利操作的证券、基金公司有20家,首批申请额度已超2000亿元。此外,中国人民银行正式推出股票回购增持再贷款,首期额度3000亿元,利率1.75%,期限1年。
海通证券认为,SFISF的创设能够提高非银金融机构的融资能力和加杠杆能力。对资本市场而言,互换融资被限定于投资股票市场,有利于维护资本市场的稳定。此外,由于国债和央票属于高等级、高流动性资产,预计机构能够以较低的成本进行融资,若增持高股息及业绩有支撑的上市公司,并使用FVOCI计量,预计能在覆盖融资成本的基础上获取较好投资收益。
3. 医药股再度强势。截至收盘,云顶新耀-B(01952)涨20.46%,报28.55港元;方达控股(01521)涨14%,报0.57港元;泰格医药(03347)涨8.77%,报37.2港元;药明康德(02359)涨7%,报51.2港元。
国家药监局10月18日审议通过《生物制品分段生产试点工作方案》。此次试点工作是基于我国生物医药产业发展现状和监管实际,积极回应产业发展需求,以委托生产方式探索部分创新、临床急需等生物制品的分阶段生产。据悉,试点工作将围绕分段生产生物制品的审评审批、企业质量管理、上市后监管等环节,探索建立科学、高效的分段生产全过程管理工作制度,推动生物医药产业优化资源配置,有序融入国际产业链,实现高质量发展。
4. 内房股集体反弹。截至收盘,中梁控股(02772)涨11.72%,报0.143港元;融创中国(01918)涨7.59%,报2.41港元;雅居乐集团(03383)涨6.9%,报0.93港元;富力地产(02777)涨6.45%,报1.65港元。
10月17日,上海、深圳、四川省等多地调整了住房公积金政策,包括提高租房提取额度,支持购房提取代际互助,支持由租转购提取等。另外,西安优化房地产相关政策,其中提出,取消商品房限售、新房限价及普通住宅和非普通住宅标准,提高公积金贷款额度,降低公积金贷款首付比例,支持企事业单位利用去库存政策购买存量商品房,优化预售资金拨付程序。
国新办日前举行新闻发布会,五部委介绍楼市维稳有关政策措施。住建部部长倪虹将“组合拳”概括为“四个取消、四个降低、两个增加”。其中,“两个增加”政策备受关注,即新增实施100万套城中村改造和危旧房改造,“白名单”项目信贷规模增加至4万亿元。中信证券指出,总体而言,房地产市场正走向止跌回稳,蓝筹房地产开发企业具备明显的投资价值。
5. 黄金股全天走高。截至收盘,灵宝黄金(03330)涨4.17%,报3港元;招金矿业(01818)涨3.98%,报14.1港元;紫金矿业(02899)涨3.86%,报17.2港元;山东黄金(01787)涨3.05%,报17.56港元。
美国9月零售销售增加,强化降息25个基点的预期。此外,地缘方面,以色列国防军周四宣布,哈马斯领导人辛瓦尔已在加沙地带的一次袭击中被击毙,其被以色列指控是去年10月7日“阿克萨洪水行动”的主谋。国际金价持续强势,现货黄金突破2700美元大关,再创历史新高。
受益于金价持续上涨,目前多家上市黄金矿企发布前三季度业绩预喜。港股上市公司中,山东黄金预计前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币18.50亿元至人民币22.50亿元,同比增加37.52%到67.26%。另外,招金矿业前三季度实现归母净利润8.81亿元,同比增加141.07%。
热门异动股
1. 中联重科(01157)表现亮眼。截至收盘,涨9.65%,报5港元。
中联重科公布,董事会已审议通过《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》,计划在合适时机回购部分H股,回购股份将全部予以注销,以增厚每股收益,提高股东投资回报,建议授权董事会在有效期内回购不超过已发行H股股份总数的10%,不过,该议案尚需提交股东大会供公司股东审议批准。
2. 福耀玻璃(03606)绩后走高。截至收盘,涨6.99%,报56.6港元。
福耀玻璃发布2024年前三季度报告,期内取得营业收入283.14亿元(人民币,下同),同比增加18.84%;归母净利润54.79亿元,同比增加32.79%。第三季度实现营收99.7 亿元,同比增加13.4%;归母净利润19.8 亿元,同比增加53.5%。瑞银将公司2024至2030年净利润预测上调7%至12%,目标价由58港元上调至66港元。