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港股IPO周报:氧化铝制造商南山铝业国际递表 卡罗特招股获逾3亿港元基石投资

发布时间 2024-9-29 14:21
更新时间 2024-9-29 14:35
© Reuters.  港股IPO周报:氧化铝制造商南山铝业国际递表 卡罗特招股获逾3亿港元基石投资
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财联社9月29日讯(编辑 冯轶)财联社为您带来每周港股新股资讯。

截至发稿,本周(9月23日-9月29日),有4家公司递表,3家公司通过聆讯。此外,还有3家公司招股。

先看递表,本周共有4家公司递表:

1)9月26日,维升药业-B向港交所提交上市申请书,联席保荐人为摩根士丹及富瑞金融。

据招股书,维升药业是一家处于研发后期、产品接近商业化的生物制药公司。公司拥有一款核心产品及两款其他在研候选药物,该等候选药物均自公司的合作伙伴及控股股东之一AscendisPharma授权引入。核心产品隆培促生长素是一款每周一次的长效生长激素替代疗法,用于治疗儿童生长激素缺乏症(PGHD)。

财务方面,作为一家研发导向型生物制药公司,维升药业尚未实现盈利。于2022年、2023年及截至2024年4月30日止四个月,公司的研发开支分别为人民币179.5百万元、人民币57.7百万元及人民币25.8百万元。

2)9月26日,重庆特斯联向香港联交提交招股书,中信证券、海通国际为联席保荐人。

据灼识咨询数据,按2023年收入计,特斯联为中国第五大公域操作系统型AIoT产品提供商,主营业务为向企业、政府等客户提供软件、硬件和服务在内的全栈公域AIoT产品。

AIoT指系统通过信息传感器实时采集各类信息,在终端设备、云端等通过机器学习对数据进行智能化分析,包括定位、比对、预测、调度的技术。特斯联产品的主要下游应用场景包括智能家居、智慧城市、工业自动、医疗保健、交通管理等。

财务方面,2021-2023年及截至2024年6月30日止6个月,公司收入分别为12.07亿元、7.38亿元、10.06亿元及3.57亿元;同期净亏损分别为28.28亿元、23.87亿元、8.03亿元及11.28亿元。

3)9月26日,南山铝业国际递表港交所主板,华泰国际为独家保荐人。

据招股书,南山铝业国际是东南亚优质氧化铝制造商,主要重点一直是开发印度尼西亚丰富的铝土矿和煤炭资源,利用这些资源为其业务提供动力。根据弗若斯特沙利文的资料,按于2023年的设计年产能计,这使公司在印度尼西亚及东南亚排名首位。

财务方面,于2021财年、2022财年、2023财年、2024年上半年,公司的收入分别约为1.73亿美元、4.67亿美元、6.78亿美元、4.23亿美元,同期,公司的年内利润分别约为3971万美元、9609.2万美元、1.74亿美元、1.59亿美元。

4)9月27日,中和农信有限公司向港交所主板提交上市申请书,中金公司为独家保荐人。此前曾于2024年2月28日递表港交所。

招股书显示,中和农信是中国领先的综合助农服务商,专注于中国农村市场,通过提供技术驱动的综合性产品和服务:包括农村普惠信贷服务、农业生产服务、农村消费品及服务和农村清洁能源服务等,赋能小农户和农村小微企业主。

财务方面,于2021年度、2022年度、2023年度,截至2023年及2024年6月30日止六个月,中和农信实现总收入分别约为22.24亿元、24.29亿元、31.81亿元、14.82亿元以及19.20亿元;同期,该公司年内利润分别为-3643.8万元、约-1.99亿元、约2.06亿元、约2.80亿元以及7909.1万元。

再看聆讯,本周有3家公司通过聆讯:

1)9月24日,七牛智能科技有限公司通过港交所上市聆讯,申万宏源香港、交银国际为其联席保荐人。

根据招股书,七牛云于中国提供音视频云服务,根据艾瑞咨询,2023年公司的收入占整个音视频云服务市场的1.5%。按2023年收入计算,公司是中国第三大音视频PaaS服务商,市场份额为5.8%。

财务方面,于2021年、2022年、2023年,七牛云的收入分别约为14.71亿元、11.47亿元及13.34亿元人民币。

2)9月25日,荣利营造控股有限公司通过港交所主板上市聆讯,同人融资有限公司为其独家保荐人。

据招股书,荣利营造控股为从事土木及电缆工程以及太阳能光伏系统工程的具规模香港承建商。。根据行业报告,荣利营造控股是2023年香港最大的电缆及民用管道安装分包商,以公司2023/24财年的收益计,市场份额约为13.6%。

财务方面,于2022年截至3月31日止年度、2023年截至3月31日止年度、2024年截至3月31日止年度,公司的收入分别约为5.20亿港元、3.61亿港元、5.26亿港元;同期,公司的年内利润分别约为5905.5万港元、4056.5万港元、7690.7万港元。

值得注意的是,荣利营造(09639.HK)于2024年9月27日-2024年10月4日招股,拟全球发售2.5亿股股份,公开发售占10%,配售占90%,另有15%超额配股权。每股发售价0.57-0.73港元,每手5000股,预期股份将于2024年10月9日(星期三正式挂牌。

3)9月25日,华润饮料(控股)有限公司通过港交所聆讯,美银证券、中银国际、中信证券、瑞银集团为其联席保荐人。

根据灼识咨询报告,华润饮料是中国最早专业化生产包装饮用水的企业之一。公司主要拥有“怡宝”、“至本清润”、“蜜水系列”、“假日系列”及“佐味茶事”等13个品牌的产品组合、共计56个SKU。

于2023年,从区域分布来看,公司包装饮用水产品在中国6大省份(即广东、湖南、四川、海南、广西及湖北)的包装饮用水市场中占有最高的市场份额,约占中国包装饮用水市场总市场规模约30%。

财务方面,于2021年度、2022年度及2023年度,华润饮料实现收入分别约为113.40亿元、126.23亿元及135.15亿元;年内利润分别约为8.58亿元、9.89亿元及13.31亿元。

除荣利营造外,本周还有两家公司开启招股:

1)卡罗特(02549.HK):于2024年9月23日至2024年9月26日招股,公司拟全球发售1.299亿股,其中,香港发售占10%,国际发售占90%。每股定价5.72-5.78港元,每手500股,预期股份将于2024年10月2日(星期三)于联交所开始买卖。

公司已与基石投资者MPC VII Pte. Ltd.及YSC Go (BVI) Limited订立基石投资协议以认购总金额为约3.13亿港元的发售股份。

2)太美医疗科技(02576.HK):于2024年9月27日-2024年10月3日招股,拟全球发售2241.66万股H股,香港公开发售224.18万股,国际发售2017.48万股,另有336.24万股发售量调整权及15%超额配股权。每股发售价为10-13港元,每手200股,预期H股将于2024年10月8日(星期二)上午九时正开始在联交所买卖。

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