本文来源:时代财经 作者:黄宇昆
文|记者 黄宇昆
9月19日,时代周报&时代财经发布《2024中国银行业成长力·领先力榜单》,其中,评选出了“2024年领先力银行50强”,六家国有大行悉数上榜前十,工商银行蝉联冠军,“黑马”江苏银行跻身第四,外资行首次进入榜单。
时代周报&时代财经选取核心一级资本净额、总资产、净利润、成本收入比、不良贷款率等指标(部分数据来自企业预警通),按照一定的权重计算,综合评选出“2024年领先力银行50强”。
分机构类型看,这50家银行中,包括6家国有大型商业银行、12家全国性股份制商业银行、21家城市商业银行,9家农村商业银行,1家民营银行,1家外资银行。
时代周报制图
中央金融工作会议提出,支持国有大型金融机构做优做强,当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石。在“2024年领先力银行50强”前十名中,六家国有大行均上榜。其中,工商银行以90.1分蝉联冠军,截至2023年末其规模已超过44万亿元。中国银行、建设银行紧随其后,总得分分别为89分、87.9分。
在榜单前十名中,江苏银行的表现颇为亮眼。此外,汇丰银行(中国)首次上榜,是外资银行首次入选该榜单。
2024年,中国银行业挑战与机遇并存。当前,科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”的战略已逐步成型,随着我国经济回升向好趋势的不断稳固,这50家商业银行在服务经济高质量发展、实现金融强国目标中,持续发挥重要作用。
六家国有大行上榜前十,工商银行稳居榜首
在“2024年领先力银行50强”前十名中,六家国有大行悉数上榜,工商银行、中国银行、建设银行位列前三名,农业银行、交通银行并列第七,邮储银行则重新跻身前十。
“宇宙行”工商银行稳居领先力银行50强榜单之首。截至2023年末,工商银行核心一级资本净额为3.38万亿元,较2022年末增长8.36%;资产总额为44.70万亿元,较2022年末增长12.84%。2023年,面对多重经营挑战,工商银行激发内生经营动力,净利润同比增长0.8%至3651亿元,盈利总量创历史新高。
截至2023年末,工商银行不良贷款率为1.36%,较2022年末下降0.02个百分点;拨备覆盖率为213.97%,较2022年末上升4.50个百分点,资产质量稳中向好。
作为资产规模第一的国有大行,工商银行2023年精准把握实体经济恢复发展过程中的市场需要,金融供给量质双升。2023年该行全年贷款增加2.88万亿元,其中制造业、科创、绿色、普惠、乡村振兴及个人消费等领域贷款增速均高于贷款平均增速。
邮储银行今年重新进入“2024年领先力银行50强“前十。截至2023年末,邮储银行资产总额达15.73万亿元,较2022年末增长11.80%;其中客户贷款总额8.15万亿元,较2022年末增长13.02%,同比多增1821.26亿元,增量创历史年度新高。
2023年,邮储银行营业收入为3425.07亿元,同比增长2.25%,净利润为864.24亿元,同比增长1.25%,经营业绩保持稳定。截至2023年末,该行不良贷款率为0.83%,较2022年末下降0.01个百分点,仍处于行业领先水平,拨备覆盖率为347.57%,风险抵补能力充足。
全国性股份行中,招商银行、平安银行、兴业银行上榜前十。其中,招商银行2023年末资产总额为11.03万亿元,较2022年末增长8.77%,核心一级资本净额为9073.08亿元,较2022年末增长13.51%。
2023年,招商银行保持了“质量、效益、规模”动态均衡发展,全年实现营业收入、净利润分别为3391.23亿元、1480.06亿元,同比下降1.64%、增长6.25%。
在“2024年领先力银行50强”前十名中,江苏银行是唯一一家入选的城商行。江苏银行是全国20家系统重要性银行之一,也是江苏省内最大法人银行。
截至2023年末,江苏银行资产总额为3.40万亿元,较2022年末增长14.20%,核心一级资本净额为2143.44亿元,较2022年末增长24.78%。2023年该行分别实现营业收入742.93亿元,同比增长5.28%;净利润300.14亿元,在A股城商行中位列第一,同比增长13.89%。
江苏银行资产质量核心指标稳居行业第一梯队。截至2023年末,江苏银行不良贷款率0.91%,较2022年末下降0.03个百分点;拨备覆盖率378.13%,较2022年末提升6.47个百分点,上市八年来实现不良贷款率的八连降和拨备覆盖率的八连升,保持了稳中提优的良好态势。
地方城商行表现亮眼,外资行首次上榜
除江苏银行外,亦有多家城商行表现亮眼。根据“2024年领先力银行50强”榜单,第10名至第20名中,上海银行、南京银行、杭州银行、北京银行、宁波银行、成都银行等6家城商行上榜,资产规模均超万亿元。
从资产总额、核心一级资本净额等指标来看,北京银行在城商行中继续领先,截至2023年末,北京银行核心一级资本净额为2411.46亿元,较2022年末增长7.50%,资产总额为3.75万亿元,较2022年末增长10.65%。
农商行中,沪农商行继续领跑。截至2023年末,该行资产总额为1.39万亿元,较2022年末增长8.65%,不良贷款率为0.97%,继续保持低位。经营方面,沪农商行2023年实现净利润124.87亿元,同比增长9.60%。
此外,榜单前50名中还出现了不少“新面孔”。整体来看,这些地方中小银行一方面继续保持自身高质量发展的态势,另一方面也持续为地方实体经济发展添砖加瓦。
近年来,我国银行业高水平开放不断扩大,外资银行在我国金融业发展过程中扮演了重要角色。汇丰银行(中国)在本次发布的“2024年领先力银行50强榜单”中位列第31名,系该行首次上榜,这也是外资银行首次进入该榜单。
数据显示,截至2023年末,汇丰银行(中国)资产规模为6166.83亿元,较2022年末增长3.32%;汇丰银行(中国)不良贷款率仅为0.16%,较2022年末下降0.05个百分点。
汇丰银行(中国)行长兼行政总裁王云峰在2023年底表示,汇丰中国目前是在华规模最大的外资银行,中国作为世界第二大经济体,虽然经济转型面临压力,但横向相比,中国经济发展态势依然稳定,长期来看,非常看好中国市场的发展潜力。
值得一提的是,在本次发布的榜单中也有民营银行的身影,微众银行位列第38名,排名较2023年上升1位。微众银行是国内首家民营银行、数字银行,目前已累计服务近4亿个人客户,接近国有大行。
截至2023年末,微众银行资产总额达到5355.79亿元,较2022年末增长13.02%。该行2023年实现营业收入393.61亿元,同比增长11.30%,实现净利润108.15亿元,同比增长21.01%,成为首家净利润超过百亿的民营银行。
民营银行是我国金融业的新生事物,发展至今已有十年。在业内人士看来,近年来,民营银行充分发挥数字金融优势,立足普惠金融的战略定位,与传统商业银行互补发展、错位竞争,已经逐步走出了一条具有自身特色的发展之路。
在经济结构转型升级新阶段,我国银行业面临经营和转型发展等多重挑战。在这50家银行中,国有大行、全国性股份行、城商行、农商行、民营银行和外资银行等各类型银行协同发展,未来仍需立足“五篇大文章”新机遇,服务经济高质量发展,并实现自身结构调整和稳健增长。