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【明日主题前瞻】向风电+氢能+航空多领域渗透,该产品全球供需缺口或持续存在

股市 2022年11月30日 20:36
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© Reuters. 【明日主题前瞻】向风电+氢能+航空多领域渗透,该产品全球供需缺口或持续存在

【今日导读】

投资增速连续六个月回升,数万亿元专项债投向这一领域

向风电+氢能+航空多领域渗透,该产品全球供需缺口或持续存在

美国流感住院人数激增,国内药店备货量增加9倍

该产品量产前夜,上游设备商已连续签订多份大单

宁德时代推动钠电池用于500公里续航车型,较磷酸铁锂或便宜50%

中信银行之后,又一家全国性股份制银行为房企提供授信

需求持续性+替换执行力决定信创产业高确定性

广东打造全渠道数字人民币缴税服务新模式

C919大型客机获颁生产许可证

【主题详情】

投资增速连续六个月回升,数万亿元专项债投向这一领域

继11月28日成渝中线高铁开工建设后,11月29日西安至重庆高铁安康至重庆段开工建设,这标志着西渝高铁全线开工,西部铁路建设进一步加快,将为乡村振兴和区域协调发展提供新引擎。

四季度以来,相关铁路项目建设进一步加快。国家统计局数据显示,1-10月,基础设施投资同比增长8.7%,增速比前三季度加快0.1个百分点,连续6个月回升。今年地方政府新增专项债券发行规模已突破4万亿元,创历史新高,超六成投向基建领域。财政部已提前下达2023年部分新增专项债额度。目前各地正积极组织项目申报,紧抓前期准备工作,力求尽快形成实物工作量来扩大有效投资稳增长。安信证券分析指出,基建央企整体基本面向好,积极进行新业务布局,具备长期投资价值,叠加未来“一带一路”预期,整体估值水平有望在中国特色估值体系建设下迎来提升。

上市公司中,祁连山实际控制人为中国建材集团,公司为甘青藏区域最大的水泥生产企业,目前公司商砼产能870万方、骨料1080万吨。西部建设实际控制人为中国建筑集团,是目前国内预拌混凝土行业区域布局范围最广的企业之一。新疆交建实际控制人为新疆国资委, 公司是新疆自治区施工资质最全、资质等级最高的路桥工程施工企业之一。

向风电+氢能+航空多领域渗透,该产品全球供需缺口或持续存在

受益于下游应用领域的多维发展与渗透率的提升,机构预计风、光、氢、无人机等领域将合力推升2025年全球碳纤维需求至26.0万吨,对应2022-2025年CAGR达23.5%。碳纤维全球供需缺口在中长期维度下料将持续存在,预计2025年达2.5万吨。

碳纤维是指含碳量在90%以上的碳化纤维。碳纤维高模高强,其抗拉强度在3500MPa以上,超越钢铁,但密度仅为钢的1/5。此外碳纤维还具备耐高温和低温、导电性能好等多种优异性能。德邦证券分析指出,随着国内碳纤维核心工艺不断突破,叠加龙头产能扩张加速落地,碳纤维对于其他材料的替代不断提速。2021年中国碳纤维市场需求量约6.24万吨,同比增长27.7%,随着风电叶片大型化趋势确立、光伏装机维持高增、氢能源快速推广,航空航天高端领域碳纤维渗透率不断提升,碳纤维仍处于黄金赛道,需求有望快速成长。测算2025年国内碳纤维需求量有望达12.5万吨,行业规模175亿元,2021-2025年CAGR达15.8%。

上市公司中,中简科技ZT7系列碳纤维产品已经率先稳定批量在航空、航天领域应用多年,新一代碳纤维也伴随不同应用领域进行了长达几年的多型号的应用验证,进展顺利。光威复材是一家覆盖碳纤维全产业链的生产企业,是我国航空装备用碳纤维的主力供应商,公司的定型碳纤维材料已经广泛应用于航空装备,新一代碳纤维材料的应用验证也已经顺利进入结题验收阶段。中复神鹰于2019年建成了百吨级超高强度T1000G级碳纤维生产线。公司产品覆盖高强型、高强中模型、高模型、高强高模型等不同类别,并广泛应用于航空航天、压力容器、碳/碳复材、风电叶片、交通建设、体育休闲等领域。

美国流感住院人数激增,国内药店备货量增加9倍

美国卫生与公众服务部的数据显示,在截至11月19日的一周时间里,全美有超过11200人因流感住院,而前一周这一数字为大约8700人,人数激增近30%。专家警告称,年底假日期间,流感住院人数可能还会进一步大幅增加。

美国疾病控制和预防中心发布的数据显示,近期美国流感感染病例、住院人数和死亡人数持续上升。卫生官员表示,美国流感住院率达十年来最高。据报道,当前流感季,美国已有至少160万例感染病例,其中住院病例达1.3万例,死亡病例730例。病毒性疾病的激增已经开始给医院带来压力。中国疾病预防控制中心近日发布秋冬季流感防控健康提示,我国今冬明春存在流感活动显著上升的风险,我国部分省份已经开始进入流感流行季节。据媒体报道,实地探访北京多家线下药店获悉,除连花清瘟热卖外,其他感冒类、防疫类药品销量环比均有所上升。上海证券分析指出,随着流感季来临,针对预防和治疗流感的相关疫苗和药物以及特色中药相关的止咳药、消炎镇痛类药物等有望迎来需求提升。

上市公司中,葫芦娃共有34个在产在销的儿童药品种,用于治疗儿童感冒、感染性疾病等多种临床需求迫切的常见疾病,小儿肺热咳喘颗粒被山东、河南、四川等省纳入新冠病毒性肺炎中医防治方案。新天药业在产产品感冒止咳胶囊功能主治:解表清热,止咳化痰,用于感冒或流感发热,头痛鼻塞,伤风咳嗽,咽痛,肢痛。陇神戎发拟以3.26亿元收购普安制药70%股权,主打产品宣肺止嗽合剂主要功效是疏风宣肺,止咳化痰,多用于感冒引起的呼吸系统疾病。

该产品量产前夜,上游设备商已连续签订多份大单

在电池能量密度提升的大背景下,对电池安全性的焦虑是绕不开的难关。复合集流体以兼顾能量密度、循环寿命、安全性及电池成本的优势成为电池能量密度提高的最佳解决方案之一。机构指出,目前复合集流体行业中的设备厂商、产品厂商以及下游电池厂商均在加大布局,整个行业处于量产前夜。随着复合集流体良率的逐步提升,其将凭借安全与成本等优势逐步实现对单一集流体的替代。

复合集流体区别于传统金属集流体地增加其他成分的复合箔材,目前具备应用前景的是“金属-高分子材料-金属”三明治结构的复合集流体,以PET/PP铜箔/铝箔为代表;复合箔是少有可同时提升安全性和能量密度的技术路径,同时在工艺成熟和规模提升的趋势下成本端优化带来性价比提升,有望成为“全能下一代产品”。复合集流体企业进展整体较快,宁德时代在2021年世界新能源汽车大会上凭借多功能复合集流体技术获“全球新能源汽车前沿及创新技术”奖,显示出该技术拥有广阔的应用前景。设备商方面,东威科技于2022年8-9月连续签署3份共计17亿元订单。中信建投证券指出,复合铝箔安全性突出,有望应用高端项目;复合铜箔成本、减重、安全三方面突出,放量在即。

上市公司中,万顺新材具有复合集流体相关技术及生产设备,复合铜膜卷样已送下游客户验证。中一科技于2022年9月设立子公司从事复合集流体的研究、开发、生产和销售等业务,目前处于中试线建设阶段。大东南生产的BOPET基膜可用于复合集流体的原料膜。

宁德时代推动钠电池用于500公里续航车型,较磷酸铁锂或便宜50%

在钠离子电池产业链与标准发展论坛上,宁德时代研究院副院长黄起森表示,在乘用车应用方面,钠离子电池普遍可以满足续航400公里以下的车型需求。宁德时代则通过首创的AB电池系统集成技术,实现钠锂混搭,优势互补,提高电池系统的能量密度,使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型。这一续航车型会面向65%的市场,应用前景非常广阔。此前,宁德时代透露其钠电池产业化进展顺利,已与部分乘用车客户协商,明年将会正式量产。

钠离子电池在能量密度、循环寿命等方面表现较差,但在经济性、安全性和适应性方面具有明显优势,具体表现为理论成本低、资源丰富、安全性高和工作温区广。因此,在当前锂价高企、锂电池成本大幅上涨的背景下,低成本的钠离子电池成为重要的备选项。申万宏源分析指出,钠离子电池的研究较早,由于与同期锂电池性能表现差异较大而停滞;近几年来由于大规模储能市场的场景逐渐清晰以及产业对锂资源供给瓶颈和价格大幅波动的担忧,钠电的研发和产业化进程开始提速。钠电池在原材料端具备成本优势,大规模量产后电芯材料成本有望降低至0.32元/wh,较当前磷酸铁锂电芯便宜50%左右;同时国内纯碱供给充足,无供应瓶颈。预计2023年或为钠电产业化元年,2024年大规模量产,有望成为锂电池的有效补充。

上市公司中,传艺科技钠离子电池中试线已经投产,生产的钠离子电池产品相关技术参数为:单体能量密度150Wh/kg-160Wh/kg,循环次数不低于4000次。维科技术于2019年开始研究钠电池,初步掌握了材料配方体系、生产工艺条件相关的技术关键,并建立了钠电池工程研究中心,现已完成钠电池样品的生产制造。多氟多钠离子电池已有小批量成品下线,正在进行各类评测,公司正在与下游意向客户积极接洽,加快推进钠离子电池规模化生产。

中信银行之后,又一家全国性股份制银行为房企提供授信

北京2022年第四批次集中供地收官,本次供地共出让6宗地块,总建筑面积31.9万平方米。6宗地块全部成交,成交总金额135.2亿元。此外,广发银行与碧桂园、美的置业签署全面银企战略合作协议,提供意向性授信金额合计300亿元。广发银行将围绕房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、房地产项目并购融资、债券承销与投资等业务,与签约房企集团开展全方位合作。

中信证券程强指出,此次新发布的房企股权融资政策有利于房地产企业的融资,改善房地产企业的流动性,从而扭转房地产市场下行风险,稳定房地产行业的预期,促进资本市场估值的修复,发挥地产行业对国民经济的支撑作用。如果头部房企能够顺利实施并购重组的配套融资方案,将有利于加快行业目前出清的节奏,进而加快后续地产周期修复的速度。

公司方面,财信发展主营房地产开发与销售,业务范围主要在重庆市、江苏连云港市、山东威海市,以住宅、商业为主,子公司诚和物业主营物业服务管理和社区综合服务;渝开发主营房地产开发与销售业务,开发的项目集中在重庆市区域内,以住宅、社区商业为主,公司控股股东重庆城投集团参股的渝康资产拥有银监会发放的地方金融资产管理公司(AMC)金融业务资质;广宇集团主营房地产开发与销售,公司拥有杭州市区新东方大厦商业广场、平海公寓商业街、河滨公寓商业广场等核心位置的出租型商业物业,这些商业物业租金收入为公司提供了稳定的现金流。

需求持续性+替换执行力决定信创产业高确定性

信创行业2022年前三季度整体营收增速6.01%,营收增速中位数7.31%。行业平均毛利率稳中略升,同比上升0.81%,达到13.38%。销售费用率与财务费用率均小幅下降,管理费用率与研发费用率均小幅上升,费用端总体保持平稳。

东亚前海彭琦指出,新时代“安全”重要性凸显,信创国产化逻辑更加强化,信创需求的持续性、替换的执行力,都更加确定。国产四大信创生态已基本布局完成(华为鲲鹏生态、中国电子PKS体系生态、中科院生态、曙光&海光生态),或将进一步打开行业空间。目前信创仍处于政策预期阶段(台账、强制性政策推出的预期),大趋势波动向上,政策预期主导短期行情,长期仍然稳中向好。

公司方面,东方通是国内领先的大安全领域解决方案提供商,为企业级用户提供基础软件中的中间件产品及相关技术服务,已完成应用服务器中间件TongWeb等产品与鲲鹏云兼容适配认证,是“华为云鲲鹏凌云计划”生态伙伴,与服务器、操作系统、数据库等领域头部企业打造了一批信创示范项目;星环科技是企业级大数据基础软件开发商,是中国大数据管理平台市场的领导者,为金融、能源、制造、交通等行业的客户实现数据分析场景中部分关键信息系统的更新替换。

广东打造全渠道数字人民币缴税服务新模式

记者从国家税务总局广东省税务局和中国工商银行股份有限公司广东省分行获悉,近期双方正致力于打造“数币+税收”服务模式,至11月25日在广州成功完成首笔通过电子税务局渠道的数字人民币缴税业务,已逐步建成多渠道支持任意运营机构数字人民币钱包支付税费款的应用场景,数字人民币在税费缴纳场景上取得又一创新突破。

数字人民币已在批发零售、餐饮文旅、政务缴费等领域形成一批涵盖线上线下、可复制可推广的应用模式。央行数据显示,截至今年8月底,数字人民币试点地区累计交易笔数3.6亿笔、金额1000.4亿元。新财富上榜分析师、天风证券孔蓉看好数字人民币C端和B端机遇,C端方面,收单机构在C端有望通过相关场景创新,提供丰富场景下的解决方案,催生新的盈利点;B端方面,具备央行数字货币分发职能的第三方支付机构可以围绕数字人民币提供“支付+”的全链式、多元化服务。

上市公司中,仁东控股子公司合利宝通过与中国银行数字人民币系统对接,支持商户通过技术对接实现数字钱包的开通和数字人民币的支付交易,为商户提供数字人民币的收单服务,合利宝持有中国人民银行核准发放的第三方支付支付业务许可证,具有跨境人民币业务资质和业务许可。海联金汇在数研所的领导下,公司的数字人民币业务正在稳步推进,已在线上和线下零售消费场景测试运行,并积累了一定的技术储备,目前公司在数字货币领域已处于小场景试验应用阶段;公司拥有“跨境外币支付许可”和“跨境人民币支付许可”,实现进出口双向的跨境外汇及跨境人民币的结算。

C919大型客机获颁生产许可证

财联社11月29日电,中国民航局向中国商飞公司颁发C919大型客机生产许可证(PC)。取得生产许可证是C919大型客机从设计研制阶段到批量生产阶段的重要里程碑,标志着C919大型客机向产业化发展迈出了坚实一步。

据东航消息,首架C919飞机将于今年12月交付东航。中国商飞预测,到2040年中国客机队规模将达到9957架,占全球比例22%,成为全球最大单一航空市场。未来20年中国将接收民航客机9084架,市场总价值超9万亿人民币。根据浙商国防深度报告,随着国产型号市占率的逐步提升,预估未来20年国产客机交付数量约3000架,总价值超2万亿人民币,行业复合增速超20%。

上市公司中,航天晨光承接了燃油加热保温设备的研制任务,有效保障了C919大型客机热燃油飞行试验科目的顺利进行,为适航取证提供了有效助力。辉煌科技参股公司飞天联合目前是国产大飞机C919航空电子产品中机载娱乐系统的供应商。

【明日主题前瞻】向风电+氢能+航空多领域渗透,该产品全球供需缺口或持续存在
 

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