【今日导读】
海外供应量“断崖式”下跌，这一产品价格较最低点大涨超3倍
投资额增4倍，下游覆盖新能源车、光伏、5G等景气市场，行业爆发拐点将至，这家企业已斩获近14亿销售订单
下游绑定新能源车+储能+复合铜箔，这类产品出口订单已排到明年九月份
卖爆了，第三季度销量大增近120%，当前渗透率仅有1%
市场体量比新车销量增长更快 这个行业规模已突破万亿
华为公开前沿科技领域专利，全球未来市场规模或达2000亿美元
工行为12家全国性房企提供6550亿元天量意向性融资，房企融资环境迎来重大转变【主题详情】
海外供应量“断崖式”下跌，这一产品价格较最低点大涨超3倍
财联社资讯获悉，美国农业部周四公布的数据显示，今年禽流感已导致美国5054万只家禽被扑杀，这是该国历史上最严重的一次禽流感爆发，超过了2015年禽流感爆发时5050万只家禽被扑杀的纪录。与此同时，欧洲和英国也遭遇了有史以来最严重的禽流感危机，欧盟食品安全局表示，该地区已扑杀近5000万只家禽。
美国作为我国祖代鸡引种重要来源地，自今年2月8日在印第安纳州发现了一例高致病性禽流感（HPAI）病例以来，疫情已经蔓延到全美。除HPAI以外，其它禽流感在美国同样严重。受此影响，美国向中国出口肉鸡数量大幅下滑，7月同比下降21.59亿公斤，8月同比下降36.8亿公斤。由于禽流感及航班问题，白羽肉鸡祖代引种自4月底起，连续近4个月未能引进，直到今年8月下旬才有少量祖代鸡引种。欧洲作为我国祖代鸡引种潜在来源，近年同样饱受禽流感影响。海外凶猛的禽流感疫情导致中国白羽肉鸡进口量骤降，鸡苗价格从最低时不足1元/羽，到如今4元/羽创下年度新高，涨幅超过300%。中信建投分析指出，主要引种国美国及潜在引种地区欧洲均受禽流感影响严重且短期难以恢复，再叠加航班限制，我国祖代鸡自海外引种不确定性增大。
上市公司中，益生股份祖代肉种鸡饲养规模连续十多年位居全国第一，自主培育的“益生 909”小型白羽肉鸡配套系获得国家畜禽新品种认定，2021年公司外销商品代鸡苗4.58亿只，销量占全国市场近1/10。晓鸣股份是中国规模化海兰祖代、父母代种鸡养殖基地之一，商品代雏鸡2021年销售数量为1.73亿羽，市场占有率为14.95%。民和股份是中国最大的父母代笼养种鸡养殖企业，定增项目的种鸡场现在已经开始建设，计划2023年底全部建完，产能在8000万-1亿只鸡苗。
投资额增4倍，下游覆盖新能源车、光伏、5G等景气市场，行业爆发拐点将至
据报道，日本半导体厂商罗姆（ROHM）将在今年内于福冈县正式量产碳化硅（SiC）功率半导体，并借此产品开拓纯电动汽车及医疗等新市场。罗姆是日本碳化硅半导体领域的头号玩家，公司计划到2025财年（截至2026年3月）最高向碳化硅功率半导体投资2200亿日元。这使投资额增加到了2021年时计划的4倍。
碳化硅器件应用领域覆盖新能源汽车、光伏、轨道交通、5G等景气市场。华安证券研报指出，据Yole数据，2020-2025年全球半绝缘型+导电型衬底市场规模复合增速有望超过30%以上。然而因碳化硅衬底面临长晶速度慢、良率低等问题，导致衬底制备成本过高，制约了行业规模化发展。目前，国内外企业在加速技术提升的同时，逐步将碳化硅晶圆由6寸向8寸发展，大尺寸化将加速降本，行业有望迎来爆发拐点。
上市公司中，至纯科技湿法设备可覆盖晶圆制造各个工艺，可应用于第三代化合物半导体SIC碳化硅。截至8月，国内几大头部碳化硅产品制造的客户已向公司订购SIC碳化硅相关湿法设备近40台。欧陆通表示，第三代半导体应用技术，氮化镓及碳化硅技术都是价值比较高的方向，公司积极布局相应的产品。天岳先进于7月公告与某客户签订6英寸导电型碳化硅衬底产品销售长单，预计含税销售三年合计金额为13.93亿元。公司在上半年通过了车规级IATF16949体系的认证。
下游绑定新能源车+储能+复合铜箔，这类产品出口订单已排到明年九月份
财联社资讯获悉，中汽协最新数据显示，2022年10月，我国汽车出口创历史新高，其中新能源汽车出口量占出口总量的32.3%。随着我国新能源汽车出口量的持续增长，汽车设备生产企业也紧跟车企步伐加速布局海外。某新能源设备生产企业生产负责人表示，今年是锂电设备出口订单最旺盛的一年，工人必须三班倒才能满足生产需求。目前出口的订单，已经排单排到了明年的九月份。
安信证券分析指出，①海外电池厂扩产即将进入加速期，建议关注具备出海能力的设备厂商；②锂电设备平台化趋势明显，建议关注具备向储能、光伏、氢能等领域拓展能力的设备厂商；③受益4680大圆柱电池渗透率提升；④受益复合集流体产业化推进，建议关注超声波焊接设备龙头、电镀设备龙头等。
上市公司中，星云股份产品涵盖电芯检测、模组检测、电池组充放电测试、电池模组及电池组电芯电压温度监测等多种测试设备，此外公司与宁德时代共同成立子公司时代星云，建设“光储充检智能超充站”系列产品，星云储能变流器（PCS）系列产品可控制储能电池的充电和放电过程。骄成超声自主研发的动力电池超声波滚动焊接设备，创造性地解决了锂电池复合集流体和箔材之间焊接难度大、焊接效率低下的痛点问题，可以有效实现复合集流体的高速滚动焊接。赢合科技生产的锂电设备可运用于动力电池、储能电池及消费电池的生产，合作客户包括宁德时代、比亚迪、LG新能源、宝马、ACC、德国大众等国内外一流电池企业及整车厂。
卖爆了，第三季度销量大增近120%，当前渗透率仅有1%
财联社资讯获悉，2022年，折叠屏手机市场呈现逆势增长态势，成为智能手机市场的一抹亮色。不仅老款卖断货，新机一经发售就被抢订一空。今年8月中旬以来，多家手机厂商纷纷发布折叠屏手机新品，在全球智能手机市场需求下跌之际，折叠屏手机正在走出一轮独立行情。
根据CINNOResearch统计数据显示，2022年第三季度中国市场折叠屏手机销量达72.3万部，同比大幅增长114%。国产安卓阵营手机品牌2021年加入折叠屏市场后，促使了折叠屏价格段的下移。中航证券刘牧野判断，随着越来越多品牌入局，以及折叠屏技术的不断完善，折叠屏手机将加速渗透，助推下一波换机热潮。Omdia预计到2026年全球折叠屏智能手机出货将达到6100万台，2021-2026年年均复合增速达46.6%，届时，折叠屏手机的渗透率将达到3.6%。而目前折叠屏手机的渗透率大约只有1%。
上市公司中，精研科技具备折叠屏手机转轴（铰链）MIM件及整体铰链组装的研发、量产能力，在MIM零件方面已持续为主要折叠屏手机头部品牌客户进行量产出货，在转轴组件方面也在为某全球安卓系手机头部品牌厂商批量提供转轴组件。悦安新材的产品在折叠屏手机、汽车磁悬挂、电力合金软磁等领域存在新的应用场景。新纶新材光电显示材料主要产品包括CPI膜、COP膜和TAC膜等，主要用在折叠屏、偏光片等显示结构中的高端光学显示材料产品；公司自主研发生产的折叠OCA已量产并成功应用于小米MIXFold2、OPPOFindN等高端折叠屏手机。
市场体量比新车销量增长更快，这个行业规模已突破万亿
数据显示，目前，我国的机动车保有量达4.12亿辆，其中汽车3.15亿辆，我国汽车后市场行业规模已突破1.3万亿元，预计到2025年，汽车维修和保养等服务的市场规模将达到1.7万亿元。汽车后市场是指机动车因零部件耗损损坏在售后维修过程中需更换的零部件市场，具体涉及配件、保养、维修、改装等服务。据麦肯锡分析，我国汽车后市场体量将比新车销量增长更快，到2030年复合增长率将达到7.5%。
业内人士表示，今年以来，越来越多的企业开始发力这一市场，汽车后市场的竞争区域也从大中城市向县域城市下沉。市场分析指出，我国汽车后市场还存在服务和流程标准化程度低、流通环节冗长、市场高度分散等问题。预计未来随着汽车保有量以及平均车龄的提升，中国汽车后市场规模将持续增长。
上市公司中，安车检测长期专注于机动车检测领域，在国内机动车安全检测和环保检测领域形成了较为明显的竞争优势，公司是行业内极少数研发、生产和销售全系列机动车检测系统和检测行业联网监管系统的企业之一。浩物股份主要从事整车销售、维修保养服务、综合服务（包括汽车装具、延保代理、保险代理、车贷代理、代理上牌、二手车置换、二手车评估、机动车拍卖等）及曲轴的研发、制造与销售。
华为公开前沿科技领域专利，全球未来市场规模或达2000亿美元
11月25日，华为技术有限公司、天津大学公开专利“人机交互方法、人机交互装置及存储介质”。专利摘要显示，本申请提供方法为，显示的人机界面中包括可操作对象和视觉刺激区域；对该可操作对象执行操作命令，操作命令根据用户注视产生的脑电信号确定。
脑机接口是在脑和外部设备之间建立起来的直接通讯通道，目前可分为侵入式、半侵入式和非侵入式三类，非侵入式目前占比最高，但信号噪声较大，对后期处理要求较高。麦肯锡预测未来10到20年，全球脑机接口产业将产生700-2000亿美元经济价值。华安证券张天研报认为，目前，脑机接口技术尚未形成从读取到反馈的完整闭环，其重要意义在于打开人机交互的新范式，未来有望逐步延伸至游戏、教育、智能家居、军事等应用。脑机接口的发展是人机交互方式的扩充和通信方式的颠覆（从人-机-人到人-机），脑机接口市场的打开将为商用芯片/通信IP厂商打开全新的市场空间。
上市公司中，新智认知在互动平台上表示，同属于实际控制人旗下“上海新氦类脑智能科技有限公司”是上海市类脑芯片与片上智能系统研发与转化功能型平台的承载主体。创新医疗此前出资设立“脑机接口”项目公司，持股40%。
工行为12家全国性房企提供6550亿元天量意向性融资，房企融资环境迎来重大转变
11月24日，工商银行与万科、金地集团、绿城中国、龙湖集团、碧桂园、美的置业、金辉集团等12家全国性房地产企业，以总对总方式签订战略合作协议，提供意向性融资总额达6550亿元。同时，银保监会相关部门负责人表示，目前“保交楼”专项借款工作已取得阶段性进展，专项借款资金已基本投放至项目，资金投入带动形成一批实物工作量，有效促进项目建设交付。
中信建投竺劲指出，政策的密集出台和监管部门的持续发声，标志着房企的融资环境有望迎来重大转变。中邮证券刘清海认为，2022年金融街论坛年会是近些年首次提出改善优质房企资产负债表，支持涉房企业并购重组、股权融资等表述，稳融资第三支箭或许值得期待（即股权融资）。此次年会提出改善优质房企资产负债表，或许意味着优质地产公司有望迎来股权融资、资产证券化等融资的时间窗口期。
公司方面，中交地产主营房地产开发经营与销售业务，产品类型以刚需和改善性住宅为主，项目位于京津冀、长三角、长江经济带、粤港澳大湾区、成渝城市群等核心区域一二线城市，公司实控人为中国交建集团；首开股份主营房地产开发与销售，以自主开发销售为主，主要定位于北京市场的房地产开发，业务已覆盖北京、天津、江苏、浙江等地区，公司实控人为北京市国资委；阳光城主营房地产开发业务，开发的产项目为住宅、办公、商业，已形成住宅和商业两大类产品体系及七大产品线，全面涵盖全方位生活所需。