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苹果等科技股财报重磅来袭! 巨头们业绩增速放缓已成定局?

股市 2022年7月26日 08:31
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苹果(AAPL.US)等科技股财报重磅来袭! 巨头们业绩增速放缓已成定局?
 
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整个科技行业的业绩增长幅度似乎都将放缓,就连苹果 (NASDAQ:AAPL)(AAPL.US)和亚马逊 (NASDAQ:AMZN)(AMZN.US)等通常所向披靡的科技巨头可能也无法逃脱美国经济增长放缓所带来的负面影响。

随着许多大型科技巨头即将在未来两周公布业绩,投资者们已经为迎接坏消息做好了充分准备。其中,亚马逊预计将以几十年来最缓慢的速度增长。芯片制造商正从繁荣期蹒跚走向潜在的供过于求。优步科技(UBER.US)和DoorDash(DASH.US)等零工经济型科技公司可能会成为经济不稳定时期消费者削减预算的“受害者”之一。

此外还有科技型公司线上广告业务急剧下滑,这一变化上周已经重创了Snap(SNAP.US)和推特(TWTR.US)的销售额,并且一些分析人士认为即将对Facebook母公司Meta platform(META.US)将于美东时间周三公布的业绩带来不确定性。

投资者目前面临的问题普遍是:经济放缓已经在多大程度上反映在股价上。以科技股为主的纳斯达克100指数今年已经下跌近24%,亚马逊的股价跌幅略高于这一数字,而Meta的市值已经缩水一半。

随着大型科技企业业绩将在未来几天陆续出炉,分析人士普遍预计美股科技行业的表现将如下:

线上广告

智通财经APP了解到,研究公司Magna估计,美国数字广告市场第二季度仅增长约11%,和上年同期的58%增幅相比大幅放缓。社交媒体广告的增速将尤其乏力,主要因苹果隐私政策的更改使其更加难以锁定目标客户,从而损害了社交媒体广告的增长复苏。

线上广告失去光彩——2022年,美国数字媒体广告销售额增长放缓

这就使得线上广告这一领域成为科技公司发展越来越拥挤的领域,它们都想在这块蛋糕上分一小块。谷歌和去年改名为Meta的Facebook长期以来都是线上广告领域的王者,但亚马逊等巨头如今正在进军。

预测数据显示,Meta即将迎来自10年前IPO以来的首次销售额零增长,同时净利润下降约33%。谷歌母公司Alphabet预计将公布自2020年新冠疫情开始以来最缓慢的销售额增长。

投资营销和媒体初创企业的风险投资公司AperiamVentures普通合伙人Eric Franchi表示:“Facebook和谷歌现在似乎处于非常不利的地位,情况变化得非常快。”

媒体公司Mediahub Worldwide美国首席执行官Sean Corcoran表示,广告支出仍有一些亮点。他表示,旅游和娱乐等行业的一些客户继续以健康的速度进行消费,而其他行业的客户则处于观望状态。Corcoran表示:“这就是人们的处境——他们不知道会发生什么。”“另外,他们不想做大幅度削减,他们想让引擎继续燃烧。”

科技巨头亚马逊“踩刹车”

亚马逊不仅面临着销售额增速历史性放缓,它还在处理新冠疫情大规模投资留下的后遗症。2020年新冠疫情爆发后,电子商务支出激增,该公司进入建设模式,将仓库面积扩大一倍,以满足市场需求。现在消费者已经回到实体店,亚马逊建设过度之下容量明显过剩。所以它转租空间,通过人员缩减来减少每小时的劳动力。

与此同时,该公司的利润受到剧烈冲击。目前分析师预计第二季度每股收益为14美分,总净利润预计同比下降82%。随着亚马逊业务规模缩减,其盈利能力预计将在今年下半年有所反弹。

另外,即使经济全面陷入衰退,亚马逊仍然可以比竞争对手做得更好——这要归功于低廉的价格。此前,在2008年全球金融危机期间,该公司的增长速度超过了整个电子商务行业。

目前,亚马逊的营收增长可以说已经放缓至“涓涓细流”。分析师预计营收将增长约6%,这将是自2001年以来增幅最低的季度。如果投资者看亚马逊线上商店销售额,预计销售额将呈连续第三个季度下降。分析师普遍认为该公司的云服务业务应该会在经济低迷期间继续成为最大亮点,帮助其提振业绩。

零工经济低迷

经济衰退的阴影笼罩着优步、DoorDash和Lyft(LYFT.US)等叫车和送餐应用,随着消费者预算吃紧,这些应用服务可能会成为一种“奢侈品”。今年以来,这两家公司的股价已经大幅下跌,Lyft受到的打击尤其严重,市值缩水超过三分之二。

DoorDash和优步受益于新冠疫情期间外卖订单数量激增,刺激了该公司向酒类、便利店商品和杂货店的业务扩张,如今这一领域仍然相对强劲。据估计,DoorDash上季度的快递销售额同比增长了23%,优步同比增长了31%。尽管如此,订单量仍低于新冠疫情时期的高点,与GrubHub和Instacart等同行的竞争关系正在加剧。

优步网约车业务和Eats食品业务规模相当

与优步不同,Lyft的几乎所有营收仍然来自叫车服务,该服务在新冠疫情封锁期间受到了很大程度影响。需求现在已经反弹,但司机的持续短缺已被证明代价高昂。对于Lyft而言,增加司机奖金和激励支出的计划加剧了投资者的担忧,他们担心公司利润会受到挤压。

旅行恐慌

旅游业高管们几个月来一直宣称,夏季将成销售旺季。毕竟,世界上不少国家已经解除了对新冠肺炎的限制措施,两年以来旅行者们的需求一直被压制。

然而,夏季的开始并不顺利,欧洲的机场和美国的几家航空公司纷纷削减运力,罢工和人员短缺困扰着这些机场。再加上通胀和宏观经济不确定性,该行业的复苏进程可能会被削弱。

同时,强劲的美元走势也拖累了公司的收益水平,尤其是Booking Holdings(BKNG.US)和Airbnb(ABNB.US)等公司的收益。Booking近87%收益来自海外市场,其中很多是以英镑和欧元计价的,但这两种货币今年均大幅贬值。据统计,Airbnb去年约有一半的营收来自海外。

这类公司目前的增长速度仍然远远超过大多数科技巨头。但一些分析师正在下调他们的预期,来自Truist Securities的Naved Khan预计Airbnb第三季度营收约为27.1亿美元,低于他之前预测的28.3亿美元。需要注意的是,这段时间通常是该公司一年中最大规模销售额的季节。

苹果增速放缓

一些分析师预计,苹果(AAPL.US)预计将公布自新冠疫情初期以来最缓慢的季度销售额增长。该公司已经警告称,供应链问题将导致当季销售额减少高达约80亿美元,如今投资者还担心消费者需求下降。

苹果增速放缓——预计其最新季度销售额增幅将是2020年以来的最低水平

无论如何,苹果第三财季的业绩与去年同期形成了严峻的对比,当时苹果销售额增长了36%,这得益于客户在新冠疫情期间为家庭或办公室添置电子设备。

如果说苹果的业务有大幅增长的话,那可能就是线上服务。分析师普遍预计,苹果这一类别销售额今年第二季度将达到近200亿美元,创下同类别销售额纪录。

芯片行业萎靡

新冠疫情期间芯片销量激增,供应出现短缺,令该行业争相增加产能。但投资者越来越担心,需求可能已经见顶。这反映在芯片股基准的费城证券交易所半导体指数(SOX指数)上,该指数今年以来下跌超28%。

德州仪器 (NASDAQ:TXN)(TI.US)将于美东时间周二公布财报,这将为芯片行业的状况提供重要线索。在芯片制造商中,该公司拥有最广泛的产品种类和最大规模的客户。从工业机械到太空硬件,再到消费电子产品,它都是销量领头羊。分析师预计,德州仪器第三季度的销售额将下降约1%,而上年同期为增长41%。

英特尔和SOX半导体指数今年一直落后于标普500指数

美国芯片制造商英特尔(INTC.US)将于美东时间周四发布财报,届时苹果和亚马逊也将公布财报。预测数据显示,由于笔记本电脑芯片需求下降,第二季度营收将下降3%。今年6月,英特尔首席财务官Dave Zinsner表示,经济溢价变得更加疲弱,这将影响英特尔的财务表现。

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