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【明日主题前瞻】库存不足5天!这些领域芯片成缺货“重灾区”

股市2022年1月26日 21:07
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© Reuters. 【明日主题前瞻】库存不足5天!这些领域芯片成缺货“重灾区”

【今日导读】

库存不足5天!这些领域芯片成缺货“重灾区”,这家公司产品已获多家新能源汽车、光伏储能客户认证通过

多点突破!11月至今该领域政策和事件密集发布,仅这一领域有望带动千亿投资规模

大力发展光能源、硅能源,2021年装机量已逼近历史高位,这家公司产品覆盖了全球硅片产能前十客户

正式商用!或成为第一个爆发的应用领域,这家公司是华为该体系稳定的供应商

上海力争2023年网络安全产业规模超250亿元

【主题详情】

库存不足5天!这些领域芯片成缺货“重灾区”,这家公司产品已获多家新能源汽车、光伏储能客户认证通过

美国商务部发布了2021年9月发布的《半导体供应链信息征询风险报告》(RFI)的结果。报告显示,半导体供应链仍然脆弱。需求继续远远超过供应,汽车制造商、医疗设备制造商等芯片买家持有的库存中值已从2019年的40天降至2021年的不到5天,关键行业的库存甚至更少,全球半导体短缺将至少持续到今年下半年。

百年汽车行业正在经历大变革时代,汽车向电动化、智能化是大势所趋,ModorIntelligence数据预测未来5年半导体下游应用领域中,汽车应用的复合增速达10.3%,位居所有行业领域之首。电动化方面,汽车电动化最受益的是功率器件,尤其是IGBT,根据Omdia数据,2020年汽车功率器件市场规模为45亿美元,预计到2025年汽车功率器件市场规模将达到92亿美元;智能化方面,当前汽车智能化处于0-1阶段,在电动化基础上,汽车智能化迎来快速发展窗口,自动驾驶、智能座舱等对汽车感知器件、运算能力、数据量需求日益提升,汽车控制芯片、存储芯片、模拟芯片、传感器成长空间广阔。国海证券分析指出,当前时间节点,汽车半导体处于汽车与半导体的交叉点,有望站上历史的进程,迎来历史性的发展机遇。

A股上市公司中,新洁能MOSFET和IGBT已获新能源汽车、光伏储能等领域内的多家知名客户认证通过。北京君正拥有多个系列的汽车电子芯片产品,包括车规级SRAM、DRAM、Flash、Analog和Connectivity产品,车载连接芯片预计将于2022年开始量产销售。瑞芯微推出首颗通过AEC-Q100车用可靠性标准测试的芯片RK3358M,面向智慧汽车电子领域,后续将陆续推出针对汽车前装市场的智能座舱、娱乐中控、视觉处理等处理器芯片。

多点突破!11月至今该领域政策和事件密集发布,仅这一领域有望带动千亿投资规模

随着数字人民币(试点版)App在2022年初上架各大应用商店,数字人民币的应用场景也不断扩展和丰富。近日,美团宣布开启电影演出场景的数字人民币支付通道,这是数字人民币首次接入电影演出场景。京东日前也开通数字人民币“硬件钱包”线上消费功能,成为全国首个支持数字人民币“硬件钱包”的线上消费场景。

从2021年11月至今,数字人民币领域相关的政策和事件迎来了密集发布期。数字人民币(试点版)App在各大应用商店上架、微信支持数字人民币支付、冬奥场景下的数字人民币应用已经实现七大场景全覆盖,开展3场大型数字人民币试点活动,落地场景40.3万个,交易金额96亿元。当前数字人民币的应用涵盖了生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等领域,试点城市涵盖长三角、珠三角、京津冀、中部、西部、东北、西北等不同地区。安信证券认为,仅从商业银行侧基础设施和系统改造测算,整个数字人民币改造有望带动合计1165亿的投资规模。

A股上市公司中,海联金汇数字货币主要涉及线上和线下零售消费场景的应用,数字人民币目前主要在商户侧实现收款功能。神州信息承接了国有大行、股份制银行及城市商业银行的数字人民币相关系统建设项目,并陆续验收交付。拉卡拉是首批与央行数研所签署战略合作的两家支付公司之一,已完成了与数研所以及发行数字人民币的全部六大国有银行的系统对接。

大力发展光能源、硅能源,2021年装机量已逼近历史高位,这家公司产品覆盖了全球硅片产能前十客户

中共中央政治局就努力实现碳达峰碳中和目标进行第三十六次集体学习。会议指出,要把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置,积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源。要推动能源技术与现代信息、新材料和先进制造技术深度融合,探索能源生产和消费新模式。要加快发展有规模有效益的风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、氢能等新能源,统筹水电开发和生态保护,积极安全有序发展核电。

根据国家能源局披露的装机数据,2021年国内光伏装机量53GW,同比增长9.96%,逼近2017年历史装机高位。中信证券分析指出,2022年一季度在海外需求延续旺盛、国内补库需求释放的推动下,光伏胶膜、电池、组件等环节开工率明显回升,产业链景气度预计将迎来触底反弹,有望实现淡季不淡和盈利边际改善。预计2022年在供应链压力有望稳步缓解,光伏重回降本增效主干道的预期下。

A股上市公司中,高测股份光伏切割设备和金刚线产品已覆盖了全球光伏硅片产能前十名的客户,目前乐山5GW大硅片示范基地已经投产,未来规划产能35GW以上。晶澳科技已具备从拉晶-硅片-电池-组件的光伏全产业链生产能力,公司预计到2021年底,组件产能达到40GW,硅片和电池产能约为组件产能的80%。三孚股份目前三氯氢硅产能为6.5万吨/年,其中70%为光伏级三氯氢硅。

正式商用!或成为第一个爆发的应用领域,这家公司是华为该体系稳定的供应商

中国电信线上发布会上宣布5G消息正式商用。目前,5G消息个人接收免费;企业按照不同消息类型有多种计费模式。从中国移动和中国联通了解到,移动和联通的5G消息也已经具备了商用条件。

与传统短信业务相比,5G消息富媒体业务支持包括文本、图片和音视频等丰富的媒体格式,同时后续的chatbot服务能在免安装APP的方式下提供各类的虚拟APP该有的服务,能为行业客户和个人用户提供差异化和更丰富的业务体验。此前中国移动联合工商银行共同完成了基于5G消息的数字人民币钱包并正式上线,为以5G消息为载体构建数字人民币应用生态奠定基础。太平洋证券认为,5G消息有可能是第一个爆发的5G应用,根据GSMA预测,到2023年全球可以使用RCS服务的用户将达到27亿。华创证券分析指出,5G消息市场机会巨大,从5G消息的“近景”看,有望将传统短信的400亿元市场空间提升到千亿元左右规模。从“远景”看,未来5至7年,结合云、大数据、AI等新型技术,5G消息的市场规模有望达到3000亿元。

A股上市公司中,彩讯股份联合海南移动为海南航空打造的5G消息号,已实现机票的查询和预订,彩讯5G融合消息平台已支持多种场景的事务流程创建。吴通控股全资子公司国都互联于2020年8月发布了5G101消息平台,已完成了银行、电商、视频、旅游等行业应用开发。中嘉博创子公司创世漫道自2014年开始与华为建立合作关系,至今一直保持紧密的合作,承接华为/华为云短信服务合作,是华为体系短信系统稳定、优质的供应商。

上海力争2023年网络安全产业规模超250亿元

上海经信委副主任张英在解读《上海市建设网络安全产业创新高地行动计划(2021-2023年)》时透露,《行动计划》的总体考虑是围绕经济、生活、治理等各领域数字化转型需求,加快100+安全场景开放,切实提升关键信息基础设施、行业重要数据、个人信息安全等保护能力,构建与国际数字之都相匹配的大安全格局,力争到2023年,全市网络安全产业规模超250亿元,实现翻番。

随着信息技术的快速发展,社会各个方面的信息化、数字化进程快速推进,政府和企业的信息系统日益复杂而多样,因此带来了更大的安全风险和隐患,为了应对这些安全风险和解决相关的安全问题自然而然地诞生了一个日益庞大的信息安全产业。中金公司李虹洁分析指出,根据该行动计划提出的目标,带动相关产业增长超过2500亿元,并对每一项具体要求划清了责任部门范围,这是自2021年7月工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》以来,各省市层面的率先落地。

上市公司中,华胜天成具有信息安全行业“灾难恢复二级” 资质证书,子公司i-Sprint产品适用于需要具有高度安全环境、全球凭证、登入管理解决方案的金融、 保险机构和企业;数字认证是领先的网络安全解决方案提供商,具体业务涉及网络安全行业绝大部分细分领域,包括端点安全、网络基础架构安全、应用安全、区块链安全等;铜牛信息是北京市国资委旗下唯一一家以互联网数据中心、云服务和网络安全服务为主营业务的A股上市公司,目前正在为北京冬奥特许生产商提供了云计算服务、网络安全服务和信息系统集成服务。

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