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1.2万亿美元基建计划若落实,哪些美股公司将受益?

股市 2021年6月28日 08:22
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智通财经APP获悉,近日,Baird表示,在美国两党达成了有关于基建协议的广泛妥协框架后,虽然协议中可能依然存在的分歧和障碍,但不会影响基建协议通过。

随着一些研究报告开始覆盖对先进工业设备公司的报道,这让人们更加乐观地认为,大规模的基础设施支出即将出现。

而媒体仍然不断警告,认为拜登政府企图将更广泛的社会支出囊括进预算和解的方案,这可能会推迟基础设施法案的最终通过。但Baird认为:“在我们看来,这似乎是明智的政治做法,抓住机会取得共识并寻求两党在长期基础设施支出方案上都取得进展。”

协议主要包括3120亿美元用于交通运输(其中1090亿美元用于道路和桥梁的建设),以及2030亿美元用于其他相关的交通领域; 此外,2660亿美元用于其他基础设施的建设,730亿美元用于电网,650亿美元用于宽带,550亿美元用于水基础设施。

虽然Baird覆盖先进工业设备的报告中并没有广泛涉足到建筑行业,但仍指出有一些公司的业务将从中受益:例如,天宝导航公司 (NASDAQ:TRMB)(TRMB.US),该公司在美国的大型民用建筑和勘测业务可能直接涉足到了基建协议支出的领域。

美国地区的营收额占天宝总销售额的15%左右,Baird预计“Tekla、eBuilder、Viewpoint和MEP software等有着垂直建筑业务企业将受益于基建协议中铁路和公用事业的支出,收入或提升10-15%以上”。并表示,对于美股收益的影响可能在2022年开始实现。

另一个值得注意的企业是唐纳森(DCI.US),该公司的越野发动机和售后服务市场将受益于建设所需新机械的需求增加。这些产品在美国的销售总额略高于30%,其中15%用于建筑方面。

而MSA Safety Inc (NYSE:MSA)(MSA.US)将受益于基建带来其生产建筑和其他领域相关的个人安全产品(用于保护头部和身体跌落受伤)需求增长。其美国市场的销售额约占其总销售额的10%,其中涉及建筑和公用事业的销售占到美国市场销售额的40-50%。

Baird表示,Badger Meter(BMI.US)的直接获益很小,不期望智能计量器会成为基础设施建设里投资目标,这是由于投资于水利基础设施可以解放部分需要投资智能计量器的资金。

在上述公司中,Baird给予唐纳森和天宝导航“优于大盘”评级。

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