智通财经APP获悉,汇丰研究发布研究报告,将中石油(00857)目标价由3港元上调12.6%至3.38港元,评级由“持有”升至“买入”。
报告中称,公司第一季营运表现的升幅令人惊喜,下游业务强劲,库存增加属预期之内,同时天然气业务即使在资产剥离后,仍然强劲,相信可以成为新的纯利增长动力。公司纯利上升25%,主要由达53亿元人民币来自库存收益,又相信由于油价稳定,管理层表示相关库存收益应不会重现。
该行表示,上调公司今年盈利预测18%,以反映第一季表现,对勘探与生产进行细微更改以反映第一季度,提高炼油与化工预测,由于计划剥离昆仑能源(00135)资产,2021年管道利润将增加额外收益。