德州仪器发行12亿美元票据

发布时间 2025-5-24 05:37
© Reuters.

根据最近的SEC文件显示,德州仪器公司(Texas Instruments Incorporated,简称TI)于周五完成了12亿美元票据的销售。这家总部位于德克萨斯州达拉斯的半导体公司发行了5.5亿美元的4.5%票据(2030年到期)和6.5亿美元的5.1%票据(2035年到期)。此次销售是根据与Barclays Capital Inc.、Morgan Stanley & Co. LLC和MUFG Securities Americas Inc.作为承销商的承销协议进行的。

此次发行是基于2011年5月23日与美国银行信托公司(U.S. Bank Trust Company, National Association)作为受托人签订的现有契约协议。新发行票据的条款和条件在提交给SEC的高管证书中有详细说明,并通过引用纳入8-K文件中。

这些票据是通过TI于2025年2月14日首次提交的S-3表格注册声明向投资者提供的。与此次发行相关的初步招股说明书补充文件和最终招股说明书补充文件日期为2025年5月20日。

TI以其半导体和相关设备而闻名,在特拉华州管辖下运营,财政年度截止日为12月31日。该公司的普通股在纳斯达克股票市场上以TXN为股票代码进行交易。市值达1600亿美元的TI一直致力于股东回报,连续55年保持股息支付,目前股息收益率为3%。InvestingPro分析揭示了关于TI业绩和前景的13个额外关键见解,订阅用户可以获取这些信息。

SEC文件还包括诸如承销协议、规定票据条款的高管证书以及Davis Polk & Wardwell LLP的法律意见等附件。德州仪器的这一财务举措是其企业融资活动的一部分。

本文信息基于提交给SEC的新闻稿声明。

在其他近期新闻中,德州仪器报告了强劲的第一季度财务业绩,收入达到40.7亿美元,超出预期。该公司预计第二季度收入中值为43.5亿美元,环比增长6.9%。来自瑞银(UBS)、Benchmark、Stifel和TD Cowen的分析师已调整了他们对德州仪器的目标价格,反映出乐观和谨慎态度并存。瑞银将目标价格下调至215美元,同时维持"买入"评级,指出贸易紧张可能带来的影响。Benchmark也将目标价格降至200美元,强调德州仪器在更广泛的行业复苏中的积极前景。Stifel和TD Cowen将其目标价格稳定在160美元,均维持"持有"评级,引用与关税和市场条件相关的不确定性。Cantor Fitzgerald将其目标价格下调至170美元,由于宏观经济因素而维持"中性"评级。尽管这些观点各异,德州仪器最近的表现在很大程度上超出了预期,分析师们承认该公司在当前周期性复苏中的强势地位。

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