Investing.com — 周五，市值6.93亿美元、目前交易价格接近InvestingPro公允价值估计的施乐控股公司(Xerox Holdings Corporation, XRX)通过其子公司Xerox Issuer Corporation完成了一项私募发行，发行了1亿美元的13.500%高级担保次级票据，该票据将于2031年到期。这家年收入达62亿美元的公司一直在市场条件充满挑战的环境中专注于战略性财务举措。这些额外票据是2025年4月11日签署的契约协议的一部分，该协议最初发行了4亿美元票据。
新票据将与原始发行票据合并，并被视为同一系列。预计它们将与原始票据共享相同的CUSIP和ISIN代码，使其在发行时具有可替代性，但依据《证券法》下的S条例发行的票据除外，后者最初将有临时标识符。此次债务发行将增加施乐现有的33亿美元总债务，债务权益比为3.13倍。
施乐公司计划将此次发行的净收益用于部分资助2024年12月22日宣布的收购Lexmark International II, LLC的交易，并偿还Lexmark大部分未偿还债务。这些资金还将用于支付相关交易费用和开支。
票据将按年利率13.500%计息，每半年支付一次，首次付款日期为2025年10月15日。在Lexmark收购完成前，额外票据的收益将被存入托管账户。如果收购未能在2025年12月22日前完成，或发生其他特定事件，票据将面临特别强制赎回。
一旦收购完成，托管资金将被释放，Xerox Issuer Corporation将与Xerox Corporation合并。届时，票据将由Xerox Corporation及其子公司的资产作为担保，Xerox Holdings Corporation和某些子公司将提供担保。
契约包含限制施乐从事某些活动的条款，如增加额外债务或支付股息。它还规定了违约事件，包括未付款和破产事件。
此交易为施乐创造了直接的财务义务，详情已在向美国证券交易委员会提交的8-K文件中说明。所提供的信息基于新闻稿声明。
在其他近期新闻中，施乐控股公司报告的2025年第一季度收益未达预期。公司调整后每股亏损0.06美元，显著低于预期的每股收益0.10美元，而收入达到14.6亿美元，低于预期的15.4亿美元。尽管面临这些挑战，施乐仍维持其全年指引，理由是正在进行的重组计划和减轻关税影响的战略计划。公司还报告设备安装量增长24%，这是连续第三个季度实现两位数增长。在战略举措方面，施乐正处于整合ITsavvy的最后阶段，早期效益超出预期。公司还在为收购Lexmark做准备，该交易正在等待中国监管机构的批准。分析机构Loop Capital最近将施乐的目标价从5.50美元调整为4.50美元，维持持有评级。这些发展突显了施乐尽管面临市场环境挑战，仍专注于战略增长和运营改进。
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