今日，市值11.7亿美元、股价接近52周高点18.35美元的Bain Capital Specialty Finance, Inc. (NYSE:BCSF)宣布发行3.5亿美元优先无担保票据，票面利率为5.950%，将于2030年3月15日到期。根据InvestingPro数据显示，该公司保持着1.36倍的健康流动比率，并展现出持续盈利能力。本次交易已于今日完成，由美国银行信托公司（U.S. Bank Trust Company, National Association）作为受托人，通过对现有契约的第三份补充契约促成。
新发行的票据将每半年支付一次利息，首次付息日为2025年9月15日。这些票据在支付权利上优先于任何未来的次级债务，并与当前和未来的无担保非次级债务享有同等地位，但在结构上从属于公司子公司的债务。投资者可通过InvestingPro获取详细的专业研究报告，了解BCSF的债务结构和财务健康指标。
契约包含要求遵守特定资产覆盖率要求的条款，并要求Bain Capital Specialty Finance在不再受证券交易法报告要求约束时提供财务信息。此外，在发生控制权变更回购事件时，公司必须提出以本金100%加应计利息的价格回购票据。
本次票据发行是根据1933年《证券法》通过注册发行方式进行的，详见N-2表格注册声明及相关招股说明书补充文件和定价条款表。
扣除承销折扣、佣金和预计发行费用后，Bain Capital Specialty Finance预计获得约3.423亿美元净收益，计划用于偿还现有担保债务和一般公司用途。
此次融资举措是Bain Capital Specialty Finance更广泛债务组合管理和运营融资战略的一部分。第三份补充契约和票据的详细信息可在向SEC提交的文件中查看。
该公司目前提供9.31%的具有吸引力的股息收益率，并已连续三年提高股息。InvestingPro订阅用户可获取额外见解，包括7个更多的专业提示和广泛的财务指标，全面了解公司的表现和前景。
在其他近期新闻中，该公司已为2030年3月15日到期的5.950%优先票据定价3.5亿美元。交易预计将于2025年2月6日左右完成，由SMBC Nikko Securities America, Inc.等金融机构管理承销。
此外，Bain Capital Specialty Finance在最新财报电话会议中报告每股净投资收入增至0.53美元，年化回报率达11.9%。公司每股净资产值增至17.76美元，并宣布第四季度每股派息0.45美元。总发放额大幅增长，公司投资组合保持强劲的信用质量。
这些是主要为中型市场公司提供融资的Bain Capital Specialty Finance的最新发展。建议投资者查看向美国证券交易委员会提交的定价条款表和招股说明书补充文件中概述的投资详情和相关风险。
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