市值890亿美元、毛利率高达70%的烟草行业巨头Altria Group, Inc. (MO)宣布发行10亿美元优先无担保债券，该债券分为两个系列，期限不同。根据InvestingPro分析，该公司目前保持适度债务水平，同时通过持续派息维持强劲的股东回报。该公司旗下拥有Philip Morris USA Inc.，今日宣布将发行5亿美元4.875%票息2028年到期债券和5亿美元5.625%票息2035年到期债券。
这些由Philip Morris USA担保的新发行债券，将与Altria现有和未来的优先无担保债务具有同等地位。该担保也与Philip Morris USA当前和未来的优先无担保债务具有同等地位。根据InvestingPro数据显示，该公司总债务为249亿美元，流动比率为0.51，显示出公司在杠杆和财务稳定性之间取得了谨慎平衡。投资者可通过InvestingPro订阅服务获取全面的专业研究报告，深入了解Altria的债务结构和财务健康指标。
此次交易通过与多家承销商签订的条款协议完成，承销商包括Deutsche Bank Securities Inc.、Santander US Capital Markets LLC、Scotia Capital (USA) Inc.和Wells Fargo Securities, LLC。该协议是基于2008年11月4日签订的承销协议。
2028年到期债券的利息支付将从2025年8月4日开始，每半年支付一次，首个登记日期为2025年1月20日。同样，2035年到期债券将从2025年8月6日开始支付利息，首个登记日期为2025年1月22日。
本次债券发行是根据2025年2月4日向证券交易委员会提交的招股说明书补充文件进行的，该补充文件是对2023年10月26日招股说明书的补充。根据InvestingPro的公允价值分析，Altria目前略显低估，其基本面强劲，已连续54年派发股息，且财务健康评分稳健。
承销协议、条款协议、担保协议以及债券格式的详细信息可通过SEC文件查询，这些都是报告附件的组成部分。这项由Altria Group, Inc.采取的行动基于新闻稿声明，旨在为投资者提供有关公司财务活动最相关和最真实的信息。
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