亚太区物流地产平台ESR Cayman Limited预计6月20日在港交所挂牌上市,拟最高募资98亿港元。
招股书显示,ESR单一最大股东为华平,持有约38%的股份。其他主要股东包括京东旗下京东物流,持股比例大约8%。另外,韩国第三大财阀SK也有控股。
公司拟将此次上市集资用于偿还2016年11月发行的韩亚票据及赎回2016年12月发行而未兑换为普通股的C类优先股;用于开发自身物流物业,对公司所管理基金及投资公司的共同投资;用于对亚太区现代物流地产公司或物流地产基金管理公司的选择性并购或战略投资。
根据仲量联行报告,于2019年4月1日至2020年12月31日,按建筑面积以及按公司直接持有及所管理的基金及投资公司持有的资产(投资组合资产)价值计算,公司是专注亚太区的最大物流地产平台,而按建筑面积计,公司亦拥有亚太区主要市场总数最多的储备发展项目。
同时,公司管理诸多基金及投资公司,目前管理18家由第三方出资的私人投资公司,总股本承诺超过51亿美元。截至2018年12月31日,账面估值约22亿美元,资产管理规模超160亿美元,包括合计1200万平方米的管理建筑面积。