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纽市盘前:美元坚挺金价创近一月新低,产量续增布油跌破70美元

外汇2018年11月9日 22:23
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纽市盘前:美元坚挺金价创近一月新低,产量续增布油跌破70美元

11月9日欧洲时段,美元上涨,美联储重申其货币紧缩立场提振了美元;受意大利经济担忧影响,欧元兑美元下跌;英镑兑美元小幅回升,英国三季度GDP稳定增长,支撑了英镑,但脱欧前景不明,限制了英镑上行空间;美元兑加元创近二个月新高至1.3198,油价持续下挫令加元承压。金价刷新近六日低点至1215.66美元/盎司,美元坚挺打压了金价。油价下挫,布油创4月10日以来新低至69.13美元/桶,因供应增加和对经济放缓的担忧令油价承压。


1【美国10月PPI年率创六年最快增速,但潜在通胀指标降温】
美国10月PPI年率涨幅高于预期,为六年来最快增速,但衡量潜在通胀压力的指标有所降温;美国劳工部周五公布的数据显示,10月生产者物价指数上涨0.6%,为2012年9月以来最大涨幅,主要是受能源和贸易服务成本跳升推动;但作为衡量生产者价格压力的核心指标,成本增长放缓。10月份,食品、能源和贸易服务以外的生产者价格指数上涨0.2%,低于9月份0.4%的涨幅。
2【英国三季度GDP创2016四季度以来最大增幅】
周五公布的官方数据显示,英国三季度GDP季环比初值0.6%,录得为2016年第四季以来最大增幅,英国经济在三季度保持了健康的增长势头。

3【俄罗斯要求石油买家勿用美元支付】
俄罗斯能源业巨头正在向西方石油买家施压,要求他们在付款时使用欧元而非美元,并在合同中引入惩罚性条款。目前俄罗斯在采取措施,以防范美国实施新的制裁。

4【美墨加贸易协定将于11月30日签署】
墨西哥经济部长瓜哈尔多表示,美国、墨西哥和加拿大三国的内阁部长将于11月30日签署新的贸易协议,这份协议的正式名称为美墨加协定(USMCA),正式生效前还需要各国的立法机构批准。

5【澳洲央行季度声明:对经济持乐观看法,但称贸易摩擦是“重大风险”】
澳洲央行上调经济增长和通胀预估,预计澳洲经济将延续长达27年的持续增长势头,但称并未看到有充分理由证明短期内需要上调利率,贸易保护主义进一步升级的可能性使全球经济增长面临“重大下行风险”。

6【伊拉克计划重启从基尔库克的石油出口】
据金融时报报道,伊拉克接近达成协议,重启从基尔库克的石油出口。

欧洲时段行情汇总


欧洲时段,美元上涨,之前美联储维持利率不变,并重申其货币紧缩立场,向投资者暗示12月升息的意向。外界普遍预期美联储将在12月升息,这将是今年的第四次。

法国兴业银行首席外汇策略师KitJuckes表示,我们不敢太早卖出美元,因为劳动力市场趋紧,美联储仍要升息,而且贸易紧张关系也没有结束。

摩根大通除日本外亚洲股票研究部门负责人JamesSullivan称,未来数月美元可能会继续升值,预计未来两年内美国经济进入衰退的概率为60%,那么风险厌恶将上升,实际上将利好美元。2019年美联储可能将继续以较快的速度加息,美联储官员预计2019年将加息超过三次,整体上每个季度加息25个基点,这将令美元获益,2019年利率将为美元提供支持;利率上升通常会推动货币升值,因为将吸引外资涌入。

欧元兑美元受意大利经济担忧影响下跌,现交投于1.1345附近。

欧盟执委会周四预测,未来两年意大利经济增速将慢于该国政府的预期,导致预算赤字远远高于政府的预估。欧盟与意大利政府之间就后者预算赤字问题的僵局、以及围绕欧洲经济增长放缓的担忧拖累欧元走势。

瑞士信贷讨论了欧元兑美元前景,维持看跌立场,未来数周恐再度向下测试1.13,下个关注的焦点为11月13日意大利向欧盟再度提交预算案,截止11月30日欧盟将对所有成员国做出最终评估,意大利当局已暗示愿意与欧盟协商,不过仍排除了对预算案做出重大调整的可能,只要相关难题犹存,欧元的任何反弹将是昙花一现;不过欧元延续跌势将需出现更大冲击,意大利持续大幅走软的数据表现这一时刻可能早于预期来临。

英镑兑美元走低,交投在1.3020附近,虽英国三季度GDP稳定增长,支撑了英镑,但脱欧前景不明,限制了英镑上行空间。

荷兰国际集团表示,英国三季度GDP表现良好,但增长势头正在减弱。英国三季度的最新经济增长率为0.6%,表明英国经济在夏季出现了加速增长。分项数据显示,这很大程度上是由消费推动的,持续温暖的天气在很大程度上推动了经济增长;这种势头将开始减弱,最近的采购经理人指数(PMI)中已经有一些证据表明,英国脱欧的不确定性可能开始对经济活动产生更大的影响。

此外,该行表示,目前存在着一种明显的风险,那就是市场无法肯定“没有达成脱欧协议”的情况会一直持续到明年;与此同时,更多的公司可能会制定应急计划,至少,投资和招聘可能会进一步放缓;因此,荷兰国际集团认为,未来几个月英国经济将面临挑战,预计四季度经济增速将放缓至0.3%左右。

美元兑加元刷新近二月高点至1.3202,油价连续下挫,令加元承压。

德国商业银行分析师表示,加元上涨空间或有限。加拿大经济前景面临的最大风险已经消除,美国、加拿大和墨西哥已经达成新的NAFTA贸易协定,目前加央行没有因素阻挡加央行推进其加息之路。

加拿大就业指标显示未来通胀压力将上升。失业率跌至历史新低。毕竟失业率已经跌至历史新低,将导致工资增长提升。加央行在10月进一步加息既成事实,短期加元升值潜力有限。市场已经定价进一步加息,其次美元目前继续受益于美国经济繁荣以及加息前景和就业市场紧俏。年底前我们预计美元兑加元陷入盘整。

只要市场开始讨论美国加息周期结束,且预期美国经济增长开始走软,美元甚至可能面临更大的贬值压力。此外我们预计加央行将开始以更固定的时间间隔提高其关键利率。即使市场目前预计加央行明年将加息三次,长期利率预期仍有上升空间。这将导致加元上涨。整体上这将导致美元兑加元逐步上涨。

贵金属:金价料创8月以来最大周线跌幅,因美元坚挺


欧洲时段,金价下跌,现货黄金刷新10月11日以来低点至1210.85美元/盎司,并且周线可能录得8月以来最大跌幅,此前美联储暗示将继续升息,推动美元走强,打压了金价,此外美油10连阴进入熊市亦使得金价跟随走弱,进一步打开了下行空间。

基金经理MichaelCuggino称,美联储没有暗示将改变加息步伐,对此的膝跳反应是,黄金短期内将不会受到青睐;金融市场之前就预计,美联储会将维持其指标联邦基金利率目标区间在2.00%-2.25%不变;美联储声明反映出,自9月举行上次政策会议以来,美联储对经济前景的看法基本保持不变;美联储今年已加息三次,外界普遍预期美联储将在12月再次加息。

永丰贵金属交易主管PeterFung表示,由于美元上涨,黄金已承压,另外亦因美联储维持利率不变。自此市场人气可能将利空黄金。

INTLFCStone分析师EdwardMeir在报告中指出,对黄金看法依旧较为谨慎,由于美元走强及美国股市走势更具韧性,黄金最近几天已回吐近期约一半的涨幅。

国际油市:美油跌破60美元关口创近九个月新低,因供应增加且需求前景疲软


欧洲时段,油价下跌,美原油失守60美元关口,创2018年2月14日以来新低至59.28美元/桶,布油则刷新4月10日以来低点至69.13美元/桶,因供应增加和对经济放缓的担忧令油价承压。

此前金融时报报道,有消息称伊拉克接近达成协议,重启从基尔库克的石油出口,这可能或导致国际油市供应近一步增加。

当前市场的关注焦点是美国原油产量创纪录,以及伊拉克、阿布扎比和印尼暗示,2019年原油产量增速将快于预期;对可能出现供应过剩的担忧,抑制了稍早因中国数据显示石油进口创纪录而引发的反弹;瑞穗期货董事BobYawger称,美国石油库存增加、OPEC生产过剩和伊朗制裁力度减弱,三方面因素叠加在一起加速了油价下行。

有分析师指出,油价的下跌压力主要来自供应增加,尽管美国本周对伊朗实施制裁,还有对于经济放缓的担忧也构成压力。

澳洲RivkinSecurities的投资分析师Loughlin表示,油价继续下跌,目前正式进入熊市,已较10月高位下跌逾20%。对伊朗的制裁力度目前没有最初预想的那样严重,因为美国已经对多个国家给予豁免。

值得注意的是,OPEC-非OPEC部长联合监督委员会将于本周末在阿布扎比举行会议,计划削减产量,为市场提供支撑,但原油的抛售似乎是不可阻挡的;据悉沙特阿拉伯和俄罗斯正在就推动约二十多家石油生产商削减产量进行谈判。

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