财联社(深圳,记者 覃泽俊)讯,2020年券商首家海外增资来自东吴证券。
5月17日晚间,东吴证券宣布向东吴香港增资4.8亿元,这也是继去年5亿元收购中投香港后,东吴证券的又一海外布局新动作。
不过,记者注意到由于中投香港此前存在亏损,以及东吴新加坡的持续亏损,东吴证券的海外收入将继续承压。
从目前的公开信息来看,国信证券、中原证券均在定增方案中明确了海外子公司的增资,红塔证券、西部证券则提出要设立海外子公司。与2019年对比来看,券商今年海外力度不减。2019年共有4家券商完成了香港子公司的增资,2家券商获批新设香港子公司。
今年首家券商海外增资
5月17日晚,东吴证券董事会决议显示,公司同意向东吴证券(香港)金融控股有限公司增资4.8亿人民币或等值港币。同时,授权公司经营管理层在符合监管要求的前提下,全权办理增资的相关手续,并根据东吴证券(香港)金融控股有限公司的业务发展需要,确定具体的资金使用安排。
2019年5月,北京金交所挂出中投证券(香港)金融控股有限公司100%股权转让信息,转让方为中投证券。当年10月,东吴证券被曝出以近5亿元将中投香港收入囊中。
而在东吴证券2019年报中证实了这一收购的存在。
公司在2019年度报告中表示,2019年东吴证券以4.7872亿港元的成交价格,收购中投证券﹙香港﹚金融控股有限公司100%股权公司,并于2020年3月完成了整个收购工作。现在中投证券已经更名为“东吴证券(国际)金融控股有限公司”,拥有了从事香港证监会监管下的第1类(证券交易)、第2类(期货合约交易)、第4类(就证券提供意见)、第5类(就期货合约提供意见)、第6类(就机构融资提供意见)、第9类(提供资产管理)受规管活动牌照。
东吴证券的海外布局主要为新加坡和香港两地。
公司2019年报显示,东吴香港总资产10.91亿元人民币,净资产7.21亿元人民币,2019年实现营业收入1187.69万元人民币,实现净利润256.25万元人民币。东吴新加坡总资产2.72亿元人民币,净资产2.72亿元人民币,2019年实现营业收入1,403.69万元人民币,实现净利润-1,475.52万元人民币。
不过由于中投香港并未并表计算,根据中投香港此前财报,2018年亏损超过2000万元,由于东吴新加坡的持续亏损,东吴证券的海外收入将进一步承压。
值得一提的事,今年再融资政策有所调整,多家券商提出的定增计划中也囊括了对境外子公司的增资。
国信证券今年3月公布的定增计划中,募资投向包含了对国信香港增资9亿元。
中信建投的定增方案中也涵盖了子公司的增资,拟增加不超过15亿元募集资金用于增资子公司,以推动公司全面发展。不过公司未在公告中明确增资哪一类子公司。
红塔证券在配股方案中提出增加不超过2亿元设立境外子公司及多元化布局。
西部证券在定增方案中表示,公司拟推进香港子公司设立工作,以香港为起点搭建国际化业务平台,参与境外资本市场业务,建立境外渠道,积累境外客户。
中原证券在定增方案中指出,拟使用不超过10亿元用于境内外全资子公司增资。
4家券商2019完成海外增资
2019年,4家券商完成了香港子公司的增资,2家券商获批新设香港子公司。
2019年6月7日,兴业证券表示,为推进公司国际化战略,公司决定对全资子公司兴证(香港)金融控股有限公司以货币形式增加注册资本 25 亿元港币。增资完成后,兴证香港注册资本将增加至45亿元港币。
8月13日,东方证券完成向东方金融控股(香港)有限公司增资港币1亿元,东方金控实缴股本由港币21亿元变更为港币22亿元。
10月26日,方正证券发布公告称,中国证监会对公司向方正证券(香港)金融控股有限公司增资5亿元人民币无异议。方正证券认为,方正香港金控是公司国际化战略的重要平台,本次增资将增强方正香港金控的资本实力,满足快速增长的业务需要。
11月29日,长江证券发布公告称,已获准向长江证券国际金融集团有限公司增资等值5亿港元。这已是长江证券今年第二次向长证国际增资。今年8月,长江证券已对长证国际增资3亿港元,持股比例升为77.35%。
12月17日,华安证券公告称收到证监会的批复,核准公司在香港特别行政区设立华安证券(香港)金融控股有限公司,注册资本为港币5亿元。
12月27日,国联证券收到中国证监会批复,核准公司以自有资金出资,在香港特别行政区设立国联证券(香港)有限公司(后简称“国联香港”或“香港子公司”),注册资本为港币3亿元。
渤海证券分析师认为,从国内券商经营状况来看,由于监管对于金融产品的限制,国内券商仍旧从事一些较为简单的金融产品和业务,专业优势并不十分突出,创新步伐进展缓慢。因此,拓宽海外市场对于国内券商来说,除了利用海外企业经营业务改善自身营收结构,还将促进内地券商加大创新的步伐,提高业务创新能力。
龙头券商加强海外创新
根据choice数据统计,2019年,12家券商共计揽入海外收入240亿元。从海外业务营收来看,排名前五的券商为海通证券(89.93亿元)、中信证券(49.9亿元)、国泰君安(27.79亿元)、华泰证券(26.65亿元)、中国银河(10.77亿元)。
同比增速上看,前五名的券商为:中国银河(192%)、国泰君安(69.16%)、国元证券(43.63%)、申万宏源(38.76%)、海通证券(36.4%)。
主营业务收入占比上看,前五位的券商分别是:海通证券(26.12%)、中信证券(11.57%)、华泰证券(10.72%)、国泰君安(9.28%)、中国银河(6.32%)。
在中型券商忙着给海外子公司增资的同时,龙头券商2019年海外业务动作主要聚焦在创新。
2019年,中信证券成为首家进入韩国衍生品市场的中资券商;海通国际年内开通了大宗经纪交易业务和债券收益互换业务;国泰君安成为首家进入越南市场的中资券商;华泰证券成功发行GDR,并将AssetMark在纽交所分拆上市,公司全资子公司获得美国券商经纪业务资格;广发证券研报全球发布平台正式上线;银河国际控股收购了联昌集团马来西亚证券业务50%的股权。