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中国新债:国开行下周二发240亿三期债,为其首次面向境内外投资者发行

发布时间 2017-6-28 18:36
更新时间 2017-6-28 18:40
© Reuters.  中国新债:国开行下周二发240亿三期债,为其首次面向境内外投资者发行

© Reuters. 中国新债:国开行下周二发240亿三期债,为其首次面向境内外投资者发行

路透上海6月28日 - 中国国家开发银行 CHDB.UL 周三公告,将於下周二(7月4日)首次
面向境内外投资者招标发行总额不超过240亿元人民币三期固息债,期限包括一年、三年和1
0年;其中一年期可追加不超过40亿元,专门用於商业银行柜台分销。此为继农发行后,政
策性金融债再向境外投资者发行。

上述三期债中一年期为该行今年第七期新发债,首场招标结束后,可向工商银行<60139
8.SS>、农业银行、中国银行三家承办银行追加发行分别不超过5亿元、30亿元、5亿元当期
债券;另外两期为第五期 CN170205=CFXS 和第10期 CN170210=CFXS 的增发债,票面利率分
别为3.88%和4.04%。

国开行公告并称,本次金融债券发行采取境内外协同配合机制,境内聘请中国银行<601
988.SS>、中信证券 600030.SS 、农业银行 601288.SS 等机构担任主承销商,并由中资银
行、证券公司及外资银行共38家机构组建承销团,境外投资者可通过承销团成员参与投标。

境外聘请汇丰银行(香港)、建设银行(亚洲)、日本三菱东京日联银行香港分行、星
展银行、交通银行香港分行等担任跨境协调人。

中国农业发展银行稍早公告称,下周一(7月3日)招标增发三期固息债,包括境外专场追
加在内,总规模至多160亿元,期限包括一年、三年和五年。此为政策性金融债首设境外投
标专场,也标志着“债券通”(中国内地与香港债券市场互联互通)即将正式启动。


国开行具体发行条款如下:

2017年第7期新发和第5/10期增发债
---------------------------------------------------
发行上限 1年:50亿,可追加不超过40亿元柜台债
3年:50亿;10年:100亿
期限/计息方式 1/3/10年固息
招标时间 7月4日9:30-10:30
追加投标时间10:50-11:00
招标方式 单一利率/价格(荷兰式)
缴款日 均为7月11日;
起息日 1年:2017/7/11;3年:2017/4/19
10年:2017/4/10
分销期 7/5-7/11;柜台债:7/5-7/10
上市日 7月13日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 均无
---------------------------------------------------(完)

参看详情,可点选中国债券信息网 http://www.chinabond.com.cn/Info/147649153

(发稿 吴芳;审校 张喜良)

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