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《中国新债预测》国开行1/3/10年债券通债均值为3.67%、3.97%和4.15%

发布时间 2017-7-3 18:07
更新时间 2017-7-3 18:10
© Reuters.  《中国新债预测》国开行1/3/10年债券通债均值为3.67%、3.97%和4.15%

© Reuters. 《中国新债预测》国开行1/3/10年债券通债均值为3.67%、3.97%和4.15%

* 招标品种:国开行1/3/10年期固息增发债(债券通)
* 招标金额:1/3年:50亿;10年:100亿
* 1年可追加不超过40亿元柜台债
* 招标时间:7月4日9:30-10:30
* 受访人数:7位(银行、券商)
* 预测区间:3.55%-3.75%;3.91%-4.02%;4.13%-4.22%
* 预测均值:3.67%、3.97%、4.15%

路透上海7月3日 - 中国国家开发银行 CHDB.UL 周二将招标发行一、三和10年三期“债
券通”金融债。路透调查显示,今日主要现券收益率整体上行,但考虑到农发行首批债券通
金融债发行火热,不排除有余温惠及明日新债,定位仍有望低於二级,利(收益)率预测均值
分别为3.67%、3.97%和4.15%。

债券通今日开闸,农发行招标的首批债券通金融债,一年、三年和五年增发固息债中标
收益率分别为3.6538%、3.9957%和4.1044%,投标倍数飙高至10.04倍、10.59倍和9.32倍。
午后一年和三年品种对境外机构的专场追加亦获得满额认购。

上海一银行交易员称,除个别券种,今日现券收益率整体上行,但考虑到明日新债的债
券通属性,算上手续费可能追平二级;当然,若市场走差,也不排除定位略高情况出现。

中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 0#IFSDYBMK= 显示,上述三个期限最
新收益率为3.8701%、4.0700%和4.2252%。

国开行明日招标三期债中,一年期为今年第七期新发债,首场招标结束后,可向工行<6
01398.SS>、农行和中行 601988.SS 追加发行总计不超过40亿元用於柜台分销;另外两期为
第五期 CN170205=CFXS 和第10期 CN170210=CFXS 增发债,票面利率3.88%和4.04%。

明日新债发行将采取境内外协同配合机制,境内聘请中行、中信证券 600030.SS 、农
601288.SS 等担任主承销商,由中资银行、证券公司及外资银行共38家机构组建承销团
,境外投资者可通过承销团成员参与投标。

境外聘请汇丰银行(香港)、建设银行(亚洲)、日本三菱东京日联银行香港分行、星展银
行、交通银行香港分行等担任跨境协调人。

具体发行条款如下:

2017年第7期新发和第5/10期增发债
---------------------------------------------------
发行上限 1年:50亿,可追加不超过40亿元柜台债
3年:50亿;10年:100亿
期限/计息方式 1/3/10年固息
招标时间 7月4日9:30-10:30
追加投标时间10:50-11:00
招标方式 单一利率/价格(荷兰式)
缴款日 均为7月11日;
起息日 1年:2017/7/11;3年:2017/4/19
10年:2017/4/10
分销期 7/5-7/11;柜台债:7/5-7/10
上市日 7月13日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 均无
---------------------------------------------------(完)

(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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