德国商业银行成功发行双批次优先票据

法兰克福 - 德国商业银行（Commerzbank AG）宣布成功发行两批非优先高级票据，总额为15亿欧元，该发行在其中期票据（MTN）计划下进行。该银行确认，证券发行后稳定管理人未采取任何稳定行动。

第一批票据金额为7.5亿欧元，结构为5年期可4年赎回（5NC4），将于2030年6月6日到期，固定利率为3.125%。第二批票据同样金额为7.5亿欧元，结构为9年期可8年赎回（9NC8），将于2034年6月6日到期，固定利率为3.750%。

德国商业银行担任稳定协调人，由包括荷兰银行（ABN AMRO）、BMO资本市场（BMO Capital Markets）、丹斯克银行（Danske Bank）、奥地利第一集团（Erste Group AG）和法国外贸银行（Natixis）在内的银行财团担任稳定管理人。该银行表示，此次发行是根据市场滥用条例（欧盟条例596/2014）的规定进行的。

公告明确表示未进行任何稳定操作，稳定操作是指承销商可能在新发行后在公开市场购买股票，以防止股价跌破发行价。

此次发行是德国商业银行加强资本结构并确保符合监管要求战略的一部分。这两批证券的ISIN代码分别为DE000CZ45ZU8（5NC4票据）和DE000CZ45ZV6（9NC8票据）。

该银行强调，此公告仅供参考，不构成在任何司法管辖区认购、申购或购买证券的要约或邀请。此外，该公告不得在美国或任何其他此类分发被视为非法的司法管辖区分发。

投资者须知，此信息基于德国商业银行的新闻稿声明。

本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。