嘉年华邮轮计划赎回9.93亿美元票据并发行新债券

Investing.com — 全球最大的邮轮运营商嘉年华邮轮(NYSE/LSE:CCL; NYSE:CUK)今日宣布计划对其大部分债务进行再融资。该公司已开始私募发行10亿美元的新高级无担保票据，到期日为2031年，旨在为其当前9.93亿美元、2026年到期的高级无担保票据进行再融资。

现有票据的利率为7.625%，公司此举预计将降低其利息支出并更好地管理未来的债务到期情况。新票据将不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册，仅向合格机构买家和非美国投资者提供。

嘉年华邮轮已发布2026年票据全部未偿还本金的有条件赎回通知，计划于2025年5月22日或前后赎回。赎回价格设定为本金额的100.0%加上截至赎回日的应计未付利息。此次赎回的完成取决于新票据发行的完成情况。

公司新闻稿还强调，预计管理新票据的契约将包含投资级风格的契约条款，这可能提供更有利的借款条件并反映公司的信用价值。

嘉年华邮轮旗下拥有多个知名邮轮品牌，包括AIDA邮轮、嘉年华邮轮线、歌诗达邮轮、皇后邮轮、荷美邮轮、P&O邮轮、公主邮轮和海洋绿洲邮轮。

这一财务举措是嘉年华邮轮更广泛战略的一部分，旨在管理其流动性和债务状况，这对其运营和长期增长至关重要。邮轮行业近年来面临重大挑战，嘉年华邮轮优化其财务结构的努力对于应对不断变化的市场环境至关重要。

根据公司的谨慎声明，新闻稿中的前瞻性陈述受风险和不确定性的影响，实际结果可能与预期有重大差异。

本文信息基于嘉年华邮轮的新闻稿声明。

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