纽约 - 领先的房地产投资信托公司(REIT) W. P. Carey Inc. (NYSE: WPC)已为其6亿欧元高级无担保票据定价,票面利率为3.700%,2034年到期。这些票据将在获得批准后在都柏林泛欧交易所官方名单上市,发行价格为面值的98.880%。
票据的年度利息将从2025年11月19日开始支付,预计将于2024年11月19日完成交割,但需满足惯例成交条件。该REIT计划将净募集资金用于一般公司用途,可能包括为未来投资、开发项目提供资金,以及偿还现有债务,如其20亿美元无担保循环信贷额度和4.50亿美元4.00%2025年2月到期的高级票据。
此次发行的联合账簿管理人包括巴克莱银行、法国巴黎银行、摩根大通证券有限公司和蒙特利尔银行伦敦分行。本次发行是根据向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行的,该招股说明书已根据1933年《证券法》(修订版)生效。
W. P. Carey以其多元化的投资组合而闻名,主要包括位于美国、北欧和西欧的单一租户工业、仓储和零售设施。公司的收入主要来自于与租户签订的长期净租赁合同。
投资者应注意,本新闻稿不构成在任何司法管辖区内出售或招揽购买票据的要约,在这些地区,在根据该司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前,进行此类要约、招揽或销售将是非法的。本投资仅面向合格投资者,任何参与将仅限于此类投资者。
本新闻文章基于新闻稿声明。建议潜在投资者查阅招股说明书补充文件和随附的招股说明书,以获取有关W. P. Carey和本次发行的更完整信息。这些文件可在SEC网站上免费获取,或直接联系联合账簿管理人。
在其他近期新闻中,全球领先的净租赁REIT公司W. P. Carey公布了2024年第三季度财报,突显了稳定增长和向美国零售投资转移的趋势。该公司在本季度完成了1.67亿美元的新投资,使年初至今的交易量达到约10亿美元。他们有望实现全年15亿美元的投资指引。W. P. Carey报告本季度每股AFFO为1.18美元,全年指引收窄至每股4.65美元至4.71美元。尽管其主要租户True Value破产,W. P. Carey对2025年的前景仍持乐观态度,这得益于充足的流动性和强劲的投资管道。鉴于这些最新发展,该公司预计全年同店租金增长将保持在2.8%的稳定水平,并计划增加美国零售业务的敞口。W. P. Carey为2025年的增长做好了充分准备,有充足的流动性支持,并专注于租户稳定性。然而,公司预计2025年将面临运营方面的逆风,初步信用储备估计为100基点。公司还在密切关注主要租户Hellweg、Hearthside和True Value,预计True Value的破产影响有限。
InvestingPro 洞察
W. P. Carey最近6亿欧元高级无担保票据的发行与其战略性财务管理相一致,这从公司最新的财务指标和分析师见解中可以看出。根据InvestingPro数据,W. P. Carey的市值为121亿美元,凸显了其在REIT板块的重要地位。
截至2024年第三季度的过去十二个月,该公司令人印象深刻的92.12%的毛利率展示了其运营效率,这对于管理其多元化的物业组合至关重要。考虑到公司专注于长期净租赁,正如文章中所强调的,这一高毛利率尤为显著。
一条InvestingPro提示指出,W. P. Carey已连续27年保持股息支付,展示了其对股东回报的承诺。考虑到公司目前6.28%的股息收益率,这种一致性对REIT领域的收入导向型投资者可能特别具有吸引力。
尽管过去十二个月收入下降了7.88%,但根据另一条InvestingPro提示,分析师预测W. P. Carey今年将保持盈利。这一预测表明,公司的财务策略,包括最近的票据发行,可能正在为未来的增长和稳定性做好准备。
对于有兴趣进行更全面分析的读者,InvestingPro提供了关于W. P. Carey的7条额外提示,深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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