周五，Macquarie上调了Peloton Interactive Inc. (NASDAQ:PTON)的股票目标价。新的目标价为9.00美元，高于之前的4.90美元，同时该公司维持对该股票的中性评级。这一调整是在Peloton第一季度业绩超过公司指引和市场预期之后做出的，主要得益于收入和利润率的改善。
该公司专注于成本削减被认为是其上调2025财年EBITDA指引的重要因素，中位数上调了约18%。尽管订阅数量和收入下降，这种战略性的成本管理重点似乎是公司财务前景的关键驱动因素。
此外，Peloton已就首席执行官职位达成决议，宣布曾在福特和苹果工作的Peter Stern将于1月加入公司。这一领导层变动是在Peloton继续努力精简成本的背景下进行的，鉴于公司目前面临订阅者数量和收入下降的挑战，这一点至关重要。
尽管有这些积极的发展，Macquarie对Peloton的立场仍保持中性。该公司的评论强调了成本削减措施的重要性，因为Peloton正在应对订阅数量和收入下降的逆风，这似乎是抑制对该股票更乐观展望的主要担忧。
在其他近期新闻中，Peloton Interactive在财务和营销方面都取得了重大进展。该公司在所有类别中都超过了2025财年第一季度的指引，导致其2025财年全年调整后EBITDA指引上调18%，2025财年自由现金流指引增加5000万美元。这些改善归因于营销费用的减少和战略性地专注于盈利性地获取新会员。
Peloton第一季度业绩还报告了令人印象深刻的1300万美元GAAP营业收入，1100万美元自由现金流，以及1.16亿美元调整后EBITDA。该公司的联网健身订阅基础现已拥有超过600万会员，以68%的毛利率产生17亿美元的年化订阅收入。
作为对这些积极财务表现的回应，Telsey Advisory Group将Peloton股票的目标价从之前的5.00美元上调至9.00美元。此外，Peloton宣布Peter Stern将于2025年1月1日起担任下一任CEO，这一举措被视为为公司的未来提供了稳定性和更清晰的前景。
Peloton还推出了一项针对千禧一代男性的新营销活动，featuring足球明星T.J.和J.J. Watt。这项倡议旨在扩大Peloton的客户群，并消除对该平台提供具有挑战性的锻炼体验能力的疑虑。
最后，Peloton计划进行国际扩张，特别是在德国，并在纳什维尔推出了新的零售模式，这是其在新领导下战略转变的一部分。这些是塑造公司进展的最新发展。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据进一步阐明了Peloton的财务状况和市场表现。该公司的市值为31.5亿美元，反映了投资者在其持续转型中的情绪。Peloton截至2024财年第四季度的过去十二个月收入为27亿美元，同期收入略有下降3.57%，这与文章中提到的收入下降相符。
InvestingPro提示强调了Peloton最近的股票表现，指出过去一周和过去一个月都有显著回报。这与Macquarie设定的更高目标价一致，表明投资者乐观情绪增加。然而，值得注意的是，分析师预计本年度销售额将下降，这可能影响公司未来的表现。
文章中提到的公司对成本削减的关注至关重要，因为InvestingPro数据显示Peloton在过去十二个月内并未盈利，调整后的营业收入为-3.975亿美元。这凸显了公司努力精简运营和改善财务健康状况的重要性。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Peloton提供了13个额外的提示，深入洞察公司的财务状况和市场趋势。
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