周四，Wolfe Research对丹纳赫公司(NYSE:DHR)的评级进行了重大调整，将其从"同业表现"上调至"跑赢大盘"。伴随这一升级，该公司还为这家科技创新公司设定了285.00美元的目标价。
这一决定是在丹纳赫股价过去一周下跌超过10%之后做出的。尽管出现这样的下跌，Wolfe Research仍对公司的基本面保持积极看法。该公司认为，丹纳赫当前的业务环境仍然强劲，预计将支持其增长。
展望未来，Wolfe Research的模型预测，到2025年丹纳赫的核心收入增长率将达到约6%，营业利润率约为29%。这些预测表明每股收益(EPS)可能达到8.25美元。该公司认为其模型对2025年公司业绩的估计是保守的。
Wolfe Research预计，丹纳赫的股票在未来12个月内将经历一定程度的市盈率扩张。此外，该公司预计2025财年的共识EBITDA（息税折旧摊销前利润）和EPS估计将向上修正。这两个因素预计将推动丹纳赫的股票达到或超过285美元的目标价，并表现优于同行。
在其他近期新闻中，丹纳赫公司最近受到了几家金融分析师的评级调整。KeyBanc Capital Markets在盈利超出预期后，将目标价从290美元上调至310美元，维持"增持"评级。KeyBanc指出丹纳赫在生物加工和生物技术研究领域的强势地位是关键因素，这占其收入的约40%。
同时，TD Cowen将公司目标价从之前的310美元上调至315美元，重申"买入"评级。这一调整是在丹纳赫第三季度业绩超出预期，但股价下跌4%之后做出的。
Baird将丹纳赫的目标价从278美元小幅下调至277美元，但保持"跑赢大盘"评级，这是在丹纳赫第三季度业绩超出预期之后做出的，超出预期主要归因于生物技术部门的强劲表现和Cepheid呼吸系统产品的增长。
Leerink Partners将丹纳赫的目标价从280美元下调至275美元，同时维持"跑赢大盘"评级。该公司强调了丹纳赫在生物加工工具市场的领导地位，尽管存在对中国宏观经济状况影响和仪器销售复苏的担忧。
最后，丹纳赫报告了稳定的第三季度业绩，收入为58亿美元，调整后每股摊薄净收益为1.71美元，与去年同期持平。公司维持了全年指引，预计核心收入将出现低个位数下降，并预计2024年调整后营业利润率约为29%。这些是丹纳赫公司的最新发展。
InvestingPro洞察
为补充Wolfe Research对丹纳赫公司(NYSE:DHR)的乐观展望，来自InvestingPro的最新数据提供了额外的背景信息。尽管近期股价下跌，InvestingPro提示显示丹纳赫已连续32年保持股息支付，展示了长期财务稳定性。这种一致性与Wolfe Research对公司基本面的积极看法相符。
此外，InvestingPro数据显示，丹纳赫的债务水平适中，其现金流足以覆盖利息支付。这些因素支持了公司的财务健康状况及其投资增长计划的能力，这可能有助于实现Wolfe Research提到的6%的核心收入增长预期。
值得注意的是，虽然Wolfe Research预期市盈率扩张，但InvestingPro提示表明丹纳赫目前的盈利和EBIT估值倍数较高。这一信息表明投资者应在考虑公司增长前景的同时，仔细评估其估值。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了关于丹纳赫的16个额外提示，可以更深入地了解公司的财务状况和市场表现。
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