根据里昂证券（CLSA）的报告，制药公司Cipla Ltd. (CIPLA:IN)股票在周三维持"持有"评级，目标价保持在INR1,580.00不变。分析师指出，由于工厂问题预计将推迟新产品的推出，Cipla近期增长前景低迷。
尽管面临这些挑战，Cipla的收入符合预期，Ebitda利润率有所改善，由于产品组合优化，达到了历史最高水平。
公司在美国的销售额以卢比计同比增长5.2%，尽管这些数字受到了gLanreotide供应链中断的影响。与此同时，印度销售额同比增长4.7%，但受到急性治疗增长放缓的影响。Cipla重申了其印度业务到2025财年将超过整体印度制药市场（IPM）增长的预测。
然而，CLSA下调了Cipla 2025至2027财年的收入预测。这一修正是由于预计印度市场增长放缓、gLanreotide销售减少，以及由于制造工厂持续存在的问题可能导致新产品推出延迟。
尽管进行了这些修正，目标价仍保持在INR1,580.00不变，即使将估值期调整为2026年9月的滚动12个月（TTM）收益，而不是此前考虑的2026年6月。
总之，在收入预期降低和运营挑战可能影响公司近期产品管线和市场表现的背景下，CLSA继续建议对Cipla股票保持观望态度。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。