周二，CLSA更新了对Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (SUNP:IN)股票的展望，将目标价从1,720印度卢比上调至1,820印度卢比，同时维持对该股票的"持有"评级。此次调整是在Sun Pharma公布第二季度业绩后做出的，该业绩与CLSA的预期相符，主要得益于美国市场的强劲表现和gRevlimid销售的改善。
Sun Pharma报告称，其美国市场的美元销售额同比增长20.4%，印度业务增长11%，这归因于所有类别的高销量增长。公司管理层还将2025财年的研发支出预测从此前的占收入8%-10%下调至7%-8%。这一变化是由于临床试验启动的延迟。
针对更新后的研发指引和近期表现，CLSA略微上调了对Sun Pharma 2025-2026财年的盈利预估。这主要是由于预计研发支出的减少。
该公司的估值模型已经向前滚动，从2026年6月的追踪十二个月（TTM）收益转移到2026年9月的TTM收益，这支撑了新的目标价。尽管目标价上调，CLSA仍维持对Sun Pharmaceutical Industries Ltd.的"持有"评级，表明对该股票未来走势持中性态度。
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