周一，TD Cowen维持对安进(NASDAQ:AMGN)的买入评级，并将目标价从381美元略微上调至383美元。这一调整反映了在生物技术公司第三季度财报发布前对估值模型的更新。新的目标价代表了公司2025财年非公认会计准则每股收益(EPS)估计的19倍估值，该估计已被下调1.03美元至20.16美元。
TD Cowen的分析师预计，安进在第三季度某些产品的收入可能会超出预期。这一预测基于安进几个关键产品系列的表现，包括Enbrel、Nplate、Repatha、Otezla、Mvasi、Tezspire和Tepezza，预计这些产品的表现将高于市场共识。相反，其他产品如Prolia、Xgeva、Kyprolis、Vectibix和Evenity可能会达到或低于共识预期。
报告还强调了即将发布的数据作为投资者和分析师关注的焦点。预计2024年第四季度将发布一些备受关注的临床试验的关键数据，如MariTide第2期肥胖研究和Tezspire治疗慢性鼻窦炎伴鼻息肉(CRSwNP)的第3期试验。
该投资公司的展望显示对安进的产品组合持谨慎乐观态度，特别关注某些产品推动收入增长的潜力。目标价的略微上调反映了该公司对安进股票表现及其即将公布的临床试验结果的信心。
在其他近期新闻中，安进一直备受关注，有重大发展。高盛重申了对安进的"确信买入"评级，强调了MariTide在肥胖治疗市场取得积极结果的潜在上升空间。该公司预计肥胖治疗市场机会巨大，预计到2030年总可寻址市场将达到1300亿美元。
TD Cowen还维持了对安进的买入评级，此前公司发布了Uplizna治疗重症肌无力的第3期MINT试验数据。然而，Truist Securities将安进的评级从买入下调至持有，理由是市场竞争条件和某些资产处于早期阶段，同时上调了目标价。
此外，安进还面临一项拟议的集体诉讼，涉及可能欠美国国税局的107亿美元税款和罚款。尽管面临这些挑战，公司的TEPEZZA（治疗甲状腺眼病）在日本获得批准，Otezla（治疗儿童和青少年中度至重度斑块型银屑病）也获得了FDA的批准。
InvestingPro洞察
补充TD Cowen的分析，InvestingPro数据显示，安进的市值为1728.4亿美元，凸显了其作为生物技术板块主要参与者的地位。公司过去十二个月的收入增长为16.37%，与分析师对关键产品系列强劲表现的预期一致。
InvestingPro提示强调了安进一贯的股息历史，连续13年提高股息，并维持了14年的派息。这种财务稳定性的记录可能对寻求可靠收入流的投资者具有吸引力。此外，公司当前2.8%的股息收益率可能吸引注重收入的投资者。
然而，值得注意的是，安进的市盈率高达55.16，考虑到TD Cowen修订后的盈利估计，投资者应该考虑这一点。另一个InvestingPro提示指出，股票接近52周高点，表明市场对安进的前景持乐观态度。
对于那些有兴趣进行更深入分析的人，InvestingPro提供了关于安进的11个额外提示，为公司的财务健康和市场地位提供了更全面的视角。
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