周四，Evercore ISI 更新了对摩根士丹利(NYSE:MS)的展望，将目标价从之前的115.00美元上调至133.00美元，同时维持对该股的"优于大市"评级。这一调整是在摩根士丹利2024年第三季度业绩强劲、超出分析师预期的背景下做出的。
摩根士丹利报告的调整后每股收益(EPS)为1.88美元，超过了Evercore ISI的预测和市场共识预期，后两者分别为1.55美元和1.59美元。
公司的成功归因于收入同比增长16%，以及显著的500基点正面运营杠杆。此外，17.5%的强劲有形普通股回报率(ROTCE)被强调为本季度的一个关键亮点。
该金融机构的优异表现主要由股票交易同比增长21%和创纪录的财富管理收入（增长14%）推动。财富管理部门强劲的交易收入、投资银行业务的适度贡献以及较低的非薪酬支出也为这一积极结果做出了贡献。
在公布季度业绩后，摩根士丹利股价上涨了6.5%。该公司此前在今年前九个月的表现落后于其大型银行同行11个百分点，但截至2024年10月16日，这一表现差距已缩小至仅200基点。
摩根士丹利管理层观察到活期保证金出现稳定迹象，期末活期保证金环比增长2%。尽管预计第四季度财富管理净利息收入(NII)将略有下降，但摩根士丹利的整体势头，加上市场条件改善和客户资产水平提高，预计将推高预期和股价。
在其他近期新闻中，摩根士丹利报告2024年第三季度财务大幅增长，收入达到154亿美元，净收入为30亿美元。公司还实现了17.5%的有形股本回报率(ROTCE)。
财富和投资管理部门录得创纪录的73亿美元收入，总客户资产达到惊人的7.6万亿美元。公司还执行了7.5亿美元的股票回购，并将季度股息提高到0.925美元。
尽管保证金略有下降，净利息收入较上一季度略有下降，但公司仍专注于其增长轨迹。摩根士丹利瞄准10万亿美元的总客户资产目标，并预计基于费用的资产流入将持续增长。该公司还预见IPO市场将出现上升趋势，随着利率下降，再融资活动将增加。
投资银行业务显示出有希望的趋势，管道健康，固定收益承销大幅增加。该公司还报告亚洲和EMEA地区的收入均实现强劲增长。这些是摩根士丹利2024年第三季度财报电话会议的最新进展。
InvestingPro 洞察
摩根士丹利最近的表现与InvestingPro的几个关键指标和洞察相一致。该公司的市值为1,926.5亿美元，反映了其在金融板块的重要地位。考虑到其近期强劲表现，摩根士丹利17.09的市盈率显示其估值相对适中。
InvestingPro提示强调，摩根士丹利已连续10年提高股息，展示了对股东回报的承诺。考虑到公司最近的优异表现，这一点尤为值得注意，可能对注重收入的投资者具有吸引力。此外，InvestingPro提示中提到的该股上周显著回报与季度业绩公布后6.5%的涨幅相符。
InvestingPro数据报告的公司过去十二个月收入增长9.18%，支持了文章中提到的第三季度收入同比增长16%。这一增长轨迹，加上摩根士丹利在资本市场行业的强势地位，表明有潜力继续保持积极表现。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为摩根士丹利提供了14个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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