周五，Redburn-Atlantic对MercadoLibre（纳斯达克股票代码：MELI）启动了覆盖，给予"买入"评级，目标价为2,800美元。该公司强调了MercadoLibre在拉丁美洲市场的强势地位，该市场的电子支付和电子商务正经历显著增长。MercadoLibre的战略举措，包括其支付平台Mercado Pago和物流解决方案Mercado Envíos，被认为是其在该地区取得成功的关键驱动因素。
Redburn-Atlantic的分析师指出，拉丁美洲80%的人口银行服务不足，这为电子支付增长提供了巨大机会。此外，由疫情加速的线下到线上商务转变没有显示出退缩的迹象。该地区被视为电子商务多年扩张的沃土。
根据该覆盖报告，疫情已经导致消费者行为发生持久变化，电子商务渗透率的增长已证明具有粘性。拉丁美洲消费者发现在线购物更加便捷，并享有与线下购物类似的好处，如信贷和分期付款。MercadoLibre通过提供全面的在线购物解决方案，有望从这一趋势中获益。
MercadoLibre通过Mercado Pago整合了几乎所有的商品交易总额（GMV），并通过Mercado Envíos管理超过90%的销售，解决了该地区的关键挑战。这些挑战包括建立对在线支付的信任和确保快速交付。分析师认为，MercadoLibre处于有利位置，可以捕获从线下转向线上的零售额的重要份额。
Redburn-Atlantic的覆盖报告表明，随着MercadoLibre利用其在数字商务和金融服务扩张成熟地区的战略优势，公司有望持续增长。该公司的目标价反映了对MercadoLibre保持领导地位并从拉丁美洲正在进行的数字化转型中受益的能力的信心。
在其他最近的新闻中，拉丁美洲领先的电子商务平台MercadoLibre经历了一系列发展。摩根大通将公司股票评级从"增持"下调至"中性"，理由是物流和信用卡业务扩张导致费用增加。然而，该公司承认MercadoLibre凭借其规模和广告改善利润率的潜力，为未来增长做好了准备。
Raymond James以"优于大市"评级启动了对MercadoLibre的覆盖，强调了公司在各项举措中的增长潜力。同样，美银证券将MercadoLibre的目标价上调至2,500美元，反映了对公司增长前景和盈利能力提升潜力的积极看法，特别是在商品交易总额（GMV）和信贷使用方面。
公司最近的财务增长包括向巴西企业家提供30,000美元的贷款，导致其销售额增加40%。此外，MercadoLibre的金融科技业务报告了近50%的增长率，预计今年数字广告收入将达到10亿美元。
MercadoLibre还宣布了董事会和审计委员会的变动，任命Stelleo Tolda先生为I类董事和审计委员会成员。最后，MercadoLibre的首席执行官Marcos Galperin概述了一项雄心勃勃的计划，旨在将公司当前的用户基数从1亿增加到3亿。
InvestingPro洞察
支持Redburn-Atlantic的看涨观点，InvestingPro数据显示，截至2024年第二季度，MercadoLibre的收入增长仍然强劲，过去十二个月增长37.27%。这与分析师对公司在增长的拉丁美洲电子商务市场中强势地位的看法一致。公司的毛利率高达54.7%，反映了其在扩大市场份额的同时保持盈利能力的能力。
InvestingPro提示强调，相对于其近期盈利增长，MercadoLibre的市盈率较低，PEG比率为0.86。这表明考虑到其增长前景，该股可能被低估，这可能支持Redburn-Atlantic设定的雄心勃勃的目标价。此外，MercadoLibre作为综合零售行业的知名企业，加强了其利用该地区电子商务繁荣的潜力。
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