周三，Susquehanna维持对达美航空（NYSE: DAL）股票的正面评级，并将目标价从50美元上调至59美元，显示出对该航空公司未来表现的信心。该公司修订了对达美航空的财务预测，将第三季度调整后每股收益（EPS）预估下调约20%至1.50美元，略低于此前暗示的指引。这一修订反映了第三季度与CrowdStrike相关的运营压力。
第四季度调整后EPS预估上调约7%至1.45美元，基于略有改善的运营利润率。展望未来，Susquehanna将2025年全年调整后EPS预估上调约6%至7.00美元，同样是由于略好的运营利润率和该公司认为的利润表以下项目的更强劲表现。
Susquehanna对达美航空未来的核心假设包括可用座位英里数（ASMs）增长4%，不包括燃料的每可用座位英里成本（CASM-ex）增长3%，以及每可用座位英里总收入（TRASM）提高1.3%。这些预测与共识预估形成对比，后者预计ASMs将增长3.6%，CASM-ex上涨1.1%，TRASM增加2.2%。
该公司的积极展望得到了对行业每可用座位英里收入（RASM）的建设性看法和对达美航空感知结构性优势的支持。因此，目标EBITDAR（息税折旧摊销及重组或租金成本前利润）倍数上调半个点至5.5倍。在考虑了损益表、现金流和目标倍数的变化后，新的目标价被设定为59美元。
在其他近期新闻中，达美航空即将公布其第三季度收益，分析师预计每股收益为1.59美元。Bernstein SocGen Group将达美航空的目标价从62美元上调至65美元，维持优于大市评级。该公司预计航空公司第四季度表现强劲，理由是行业产能增长放缓和折价航空公司的票价策略。
达美航空还因应中东局势升级调整了其航班计划，暂停纽约至特拉维夫的航班直至12月31日。TD Cowen和Citi都保持对达美航空的买入评级，TD Cowen预计第四季度收入增长和EBIT利润率强劲，而Citi则根据改善的第三季度收入前景和非运营费用的减少调整了每股收益预估。请注意，这些是近期发展，可能会发生变化。
InvestingPro 洞察
达美航空的财务指标和市场表现与Susquehanna的积极展望相一致。根据InvestingPro数据，达美航空的市盈率为7.22，表明该股票以相对较低的盈利倍数交易。这支持了InvestingPro提示中"相对于近期盈利增长，以低市盈率交易"的观点。
该公司过去十二个月的收入增长为7.84%，运营利润率强劲，达9.95%，表明尽管面临行业挑战，达美航空仍保持盈利能力。这一表现反映在过去一年该股票45%的总回报率上。
InvestingPro提示还强调，达美航空是"客运航空业的知名企业"，并且"在过去十二个月保持盈利"，这与Susquehanna对公司结构性优势的建设性看法一致。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为达美航空提供了8个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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