花旗于周五发布了对Summit Therapeutics plc (NASDAQ:SMMT)的新评级，将该股票从买入下调至中性。同时，该公司将目标价从之前的19.00美元上调至23.00美元。
此次调整是在公司股价大幅上涨之后做出的，自5月以来，该公司股价已上涨约670%，市值达到约160亿美元。
这次降级反映了花旗对Summit Therapeutics在HARMONi-2研究头条发布后当前估值的评估。尽管该公司的药物Ivonescimab在治疗非小细胞肺癌(NSCLC)方面显示出有希望的数据，但花旗分析师发现该股票的估值已超过他们之前的目标。
分析师试图找出额外的潜在上涨空间以维持买入评级，但得出的结论是，这些数字不再符合现实的预测。
Ivonescimab已经展示了令人印象深刻的结果，这导致花旗将其在一线NSCLC治疗中的成功概率设定为85%，预计到2035年销售额将超过65亿美元。
分析师还考虑了在欧洲肿瘤内科学会(ESMO)会议上展示的其他肿瘤类型的早期数据，这表明该药物在某些癌症中可能优于标准治疗。这些额外数据促成了新的23美元目标价。
尽管被下调评级，花旗仍指出Summit Therapeutics存在潜在的看涨情景，目标价为42美元。这一乐观展望取决于正在进行的HARMONi-2/3/6研究的总体生存信号是否积极，或任何未来的关键数据可能迅速提升股票，特别是如果发现超出肺癌治疗范围。然而，花旗对这些潜在发展的时间表表示不确定。
在其他近期新闻中，Summit Therapeutics在有希望的临床试验数据发布后受到金融公司的重点关注。Stifel将Summit Therapeutics的目标价上调至40.00美元，而H.C. Wainwright将其目标价调整至45.00美元，两家公司均维持买入评级。这些调整是基于最近的临床试验数据和在重要医学会议上的演讲，突出了Summit的药物ivonescimab的潜力。
HARMONi-2试验数据显示，与Keytruda相比，ivonescimab的无进展生存风险比为0.51，表明ivonescimab可能比PD-[L]1抗体具有优势。此外，Summit Therapeutics的管理层预计，一个全面的开发计划将在2030年代初达到峰值收入。
来自Stifel、H.C. Wainwright和花旗的分析师都强调了ivonescimab在默沙东集团的KEYTRUDA无效的领域的潜力。这是在默沙东终止了两项涉及KEYTRUDA的临床试验之后，为ivonescimab的使用开辟了机会。这些最新发展导致这些金融公司上调了Summit Therapeutics股票的目标价。
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