专注于单户家庭租赁房屋的领先房地产投资信托公司Invitation Homes Inc. (NYSE:INVH)宣布完成了5亿美元的高级票据公开发行。该发行于周一进行，由公司的主要运营子公司Invitation Homes Operating Partnership LP发行了2035年到期的4.875%高级票据。
这些由Invitation Homes及其某些子公司担保的票据将每半年支付一次利息，定价为本金的98.205%。它们与发行人的其他高级无担保债务具有同等地位，但次于有担保债务和非担保人子公司的负债。
管理票据的契约包括限制性契约，如维持最低比例的总无担保资产。在某些条件下，如果子公司对发行人的循环信贷额度承担义务，可能会触发对票据的额外子公司担保。
公司有权全部或部分赎回票据，赎回价格包括本金、应计利息，以及适用的情况下的提前赎回溢价。但是，2034年11月1日之后的赎回将不包括提前赎回溢价。
可能加速票据到期的违约事件包括未支付利息或本金、不遵守票据或契约中的协议，以及某些破产或资不抵债事件等。
在其他近期新闻中，Invitation Homes因一系列重大事件而受到关注。该公司最近以4800万美元和解了联邦贸易委员会(FTC)的调查，但并未承认任何不当行为。预计这笔和解金将退还给受未披露费用和误导性租赁成本影响的租户。
摩根士丹利重申了对该公司的"增持"评级，认为FTC和解是一个积极的发展，符合管理层预期的可能损失。然而，该公司也警告称，由于可能出现的政治行动，如租金管制或税收政策变化，Invitation Homes可能面临潜在挑战。
相比之下，CFRA在FTC罚款后将Invitation Homes从"买入"降级为"持有"，表示对公司在单户家庭租赁市场定价能力下降感到担忧。美国银行证券和加拿大皇家银行资本也下调了该公司的评级，而高盛则以"买入"评级启动了对该公司的覆盖。
在财务方面，Invitation Homes获得了35亿美元的信贷额度，并为2035年到期的4.875%高级票据定价5亿美元。该公司还宣布每股0.28美元的季度股息，为股东提供价值。在投资组合扩张方面，Invitation Homes投资约2.16亿美元，在坦帕、丹佛和卡罗来纳州收购了580套单户家庭住宅。
InvestingPro洞察
Invitation Homes Inc. (NYSE:INVH)在通过最近的高级票据公开发行扩大其财务基础的同时，也展现了值得注意的财务指标和趋势。根据InvestingPro数据，该公司的市值为215.2亿美元，反映了其在房地产投资信托市场的重要地位。公司的市盈率高达45.1，这可能表明投资者对其未来盈利潜力有信心，尽管相对于近期盈利增长而言，其交易倍数较高。
InvestingPro提示强调，Invitation Homes连续七年提高股息，目前股息收益率为3.17%。这对注重收入的投资者来说可能具有吸引力。此外，公司的流动资产超过其短期债务，表明其流动性状况良好，可能会让投资者对其履行即时财务承诺的能力感到放心。
对于考虑投资Invitation Homes的人来说，值得注意的是，该公司的交易价格接近52周高点，分析师预测今年将实现盈利，过去十二个月也一直保持盈利。为全面了解公司的财务状况和未来前景，包括更多InvestingPro提示，建议访问Invitation Homes专门的InvestingPro页面https://cn.investing.com/pro/INVH，那里有更多可用的提示。
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