Piper Sandler对Alkermes（NASDAQ: ALKS）保持积极展望，重申"增持"评级，目标价为38.00美元。
该公司的立场是在Alkermes在SLEEP Europe大会上展示了其ALKS-2680（一种orexin 2受体（OX2R）激动剂）的Ib期研究详细结果之后。该研究针对2型嗜睡症（NT2）和特发性嗜睡症（IH）患者。
Alkermes此前在今年早些时候公布的数据显示，两组患者都出现了显著的清醒信号。
Piper Sandler的分析强调了ALKS-2680的安全性和耐受性，指出虽然多尿症（即频繁的日间排尿）是一个需要考虑的副作用，但被认为是一个可控的"烦人"不良事件。这一评估与该公司咨询的关键意见领袖的反馈一致。
该公司的评论表明，他们继续相信ALKS-2680的潜力，指出该药物具有"高度的可选择性"。这种乐观态度反映在Alkermes股票的估值上，Piper Sandler指出，其股票目前的企业价值与预计2025年EBITDA的比率约为7倍。
在其他近期新闻中，Alkermes 2024财年第二季度收入达到了3.99亿美元，主要由专有产品Lybalvi和Aristada的强劲销售推动。
这一财务表现使得分析公司Baird和H.C. Wainwright提高了对Alkermes的股票目标价，反映了对公司业绩的积极展望。
Alkermes还启动了Vibrance-2二期临床试验，以评估其研究药物ALKS 2680对成年2型嗜睡症患者的安全性和有效性。
该试验是Alkermes在神经科学领域创新努力的一部分。Mizuho和Jefferies都维持了对Alkermes的积极评级，认为ALKS-2680有潜力成为嗜睡症的领先治疗方案。
此外，基于未满足的需求以及患者团体和临床医生在Ib期数据后的积极反馈，Alkermes正在考虑进一步开发ALKS-2680用于特发性嗜睡症（IH）。
该公司还在探索OX2在其他适应症中的潜力，如神经退行性和神经发育疾病，这些疾病中睡眠紊乱是一个临床特征。
InvestingPro洞察
Piper Sandler对Alkermes的积极展望得到了多个指标和InvestingPro提示的支持，这些指标和提示突显了公司的财务健康状况和增长潜力。值得注意的是，Alkermes拥有强劲的资产负债表，持有的现金多于债务，这对考虑公司财务稳定性的投资者来说是一个令人放心的迹象。公司能够用现金流覆盖利息支付，进一步强调了其财务审慎性。
从估值角度来看，截至2024财年第二季度的过去十二个月，Alkermes的调整后市盈率为11.12，这表明该股票可能被低估，特别是考虑到这一估值所隐含的强劲自由现金流收益率。这与Piper Sandler的观点一致，即股票正以有利的倍数交易。此外，同期公司83.31%的毛利率表明运营效率高，有潜力产生可观的利润。
虽然4位分析师下调了对即将到来的期间的盈利预期，这可能需要一些谨慎，但重要的是要注意Alkermes在过去十二个月里一直盈利，分析师预测今年将继续盈利。
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