周四，Evercore ISI维持了对Ralph Lauren Corporation (NYSE:RL)的积极立场，重申了"优于大市"评级和195.00美元的目标价。该公司观察到这个时尚品牌的全球趋势强劲，特别指出尽管其行业同行最近在中国市场面临挑战，但Ralph Lauren在中国表现尤为强劲。Ralph Lauren在欧洲的Google搜索兴趣也出现激增，预计在其"夏季体育"广告活动的影响下将进一步增长。
在北美，Ralph Lauren的直接面向消费者(DTC)业务据报道正在获得信心，全价店铺在该地区显示出最强劲的可比销售。该品牌的奥特莱斯店吸引了更高收入的消费群体，并已投资提升北美数字业务。公司预计第一季度将是今年数字同店销售的最低点。虽然北美批发业务仍为负增长，但预计销售和销售额之间的一致性将很快出现。
该品牌正在探索美国高端批发渠道的新机会，并预计将利用其定价能力。尽管2025财年后毛利率扩张可能会放缓，但Ralph Lauren预计随着最近非营销SG&A投资的规模扩大，将增加杠杆效应。供应链已为红海或美国港口可能出现的中断做好准备。
新任首席财务官提出的叙述表明，从前任CFO Jane Nielsen设定的财务优先事项过渡将是无缝的。预计Ralph Lauren将在明年秋季的分析师日上提供更多关于其战略的细节。随着公司继续执行其增长和投资计划，其前景仍然乐观。
在其他最近的新闻中，Ralph Lauren Corporation在2025财年第一季度开局强劲。公司报告总收入增长3%，零售可比销售增长5%，超出预期。尽管北美收入因计划中的批发减少而下降4%，但欧洲和亚洲观察到显著增长。Ralph Lauren的调整后毛利率也有所扩大，反映出品牌提升和核心产品扩展等战略举措的积极成果。
TD Cowen最近将Ralph Lauren股票的目标价从196美元下调至193美元，同时维持"买入"评级。这一调整承认了Ralph Lauren在奢侈品板块的强大品牌存在感和表现，尽管面临全球消费者波动性和北美批发渠道不稳定等挑战。TD Cowen认为Ralph Lauren管理层的有效性和一致性是其有能力应对市场不确定性的标志。
此外，Ralph Lauren高管维持了全年指引，展示了对品牌战略和增长驱动因素的信心。对于2025财年，公司预计收入将增长低个位数，营业利润率扩张100至120基点，毛利率扩张50至100基点。
InvestingPro洞察
除了Evercore ISI的积极展望外，Ralph Lauren Corporation (NYSE:RL)展示了强劲的财务健康状况和战略市场定位。一个InvestingPro提示突出了Ralph Lauren完美的Piotroski得分9分，表明强劲的财务状况可能吸引价值导向的投资者。此外，公司对股东价值的承诺显而易见，管理层积极回购股票并连续三年提高股息。这些行动反映了对品牌财务稳定性和增长前景的信心。
从数据角度来看，Ralph Lauren的市值稳固，达到116.9亿美元。公司的市盈率为17.87，在截至2023年第一季度的过去十二个月内调整后更具吸引力，为16.7。这与同期0.53的PEG比率相结合，表明相对于其盈利增长潜力，该股票可能被低估。此外，Ralph Lauren的毛利率高达67.14%，凸显了该品牌保持盈利能力的能力。
对于寻求更全面分析的投资者，还有17个额外的InvestingPro提示可用，提供了对Ralph Lauren财务表现和市场地位的更深入洞察。这些可以通过访问https://cn.investing.com/pro/RL获得，为投资者提供有价值的信息以指导其投资决策。
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