CORAL GABLES, Fla. - 总部位于佛罗里达州的银行机构Amerant Bancorp Inc. (NYSE:AMTB)已将其790万股A类普通股的公开发行价格定为每股19美元，旨在筹集1.5亿美元。该银行还为承销商提供了30天的选择权，可以以相同价格减去承销折扣购买最多784,210股额外股票。
此次发行由Stephens Inc.和Piper Sandler & Co.作为联合主承销商管理，Keefe, Bruyette & Woods和Raymond James & Associates担任共同经理人，预计将于2024年9月27日左右完成交割，但需满足标准的交割条件。
自1979年开始运营的Amerant Bancorp计划将此次发行的净收益用于支持其持续增长的一般公司用途。这包括增强营运资金、投资其子公司Amerant Bank, N.A.、处理不良贷款，以及探索潜在的资产负债表优化策略。
有意参与此次发行的投资者可以通过访问美国证券交易委员会(SEC)网站或直接联系管理公司来获取已提交给SEC的招股说明书补充文件和随附的基础招股说明书。证券仅通过这些文件提供，销售取决于适用证券法律下的注册或资格。
该银行强调，本新闻稿仅供参考，不应被视为在任何非法管辖区内出售证券或招揽购买证券的要约。
Amerant Bancorp主要通过其主要子公司Amerant Bank, N.A.以及其他子公司如Amerant Investments, Inc.、Elant Bank and Trust Ltd.和Amerant Mortgage, LLC运营。它为个人和企业提供存款、信贷和财富管理服务，在佛罗里达州和德克萨斯州有强大的业务存在。
本新闻基于新闻稿声明，包含关于发行及其潜在用途的前瞻性陈述，这些陈述受市场条件和其他因素的影响，可能导致实际结果与预期存在重大差异。
在其他近期新闻中，Amerant Bancorp Inc.在2024年第二季度财报中报告了增长和挑战并存的情况。该银行注意到净利息收入和利润率有所增加，非利息收入增长34%。然而，总存款略有下降，不良贷款也有所增加。
同时，Amerant Bancorp已启动其A类有表决权普通股的承销公开发行，Stephens Inc.和Piper Sandler & Co.担任联合主承销商。此次发行旨在促进有机增长并处理不良贷款等公司用途。
在并购方面，该公司已获得监管批准，将其休斯顿业务出售给MidFirst Bank。这笔交易包括6家Amerant Bank分行，预计将于2024年11月完成。收购完成后，Amerant Bank的休斯顿员工将转移到MidFirst Bank。这些是Amerant Bancorp最近的一些发展。
InvestingPro洞察
在Amerant Bancorp Inc. (NYSE:AMTB)最近公开发行的背景下，来自InvestingPro的当前市场数据和分析为该公司的财务健康和股票表现提供了一个快照。截至过去十二个月的第二季度，Amerant Bancorp的市值约为6.9851亿美元，反映了该机构在金融板块中的规模。
该银行的股票经历了波动，过去一周显著下跌了7.62%。这一走势与InvestingPro提示相符，后者强调该股票最近遭受了重创。同时，Amerant Bancorp的市盈率为34.44，表明其盈利倍数较高，可能暗示投资者对未来增长的预期或相对于行业同行的溢价估值。
尽管面临这些挑战，分析师仍对公司的盈利能力保持乐观，预测Amerant今年将实现盈利，这一观点得到了公司过去十二个月业绩的支持。对于考虑投资该股票的投资者来说，值得注意的是，该银行的股息收益率为1.73%，可能在资本增值机会之外提供收入来源。
对于那些寻求更深入洞察的人，InvestingPro为Amerant Bancorp提供了额外的InvestingPro提示，可以通过该平台专门为该公司设立的页面https://cn.investing.com/pro/AMTB直接访问。这包括总共6条提示，提供更全面的分析以辅助投资决策。
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